Wealth Planning Life Insurance Specialist

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Bereitstellung von Expertenberatung zu einer breiten Palette von Lebensversicherungs- und investmentgebundenen Versicherungsprodukten, die auf die Bedürfnisse von HNWI und UHNHI zugeschnitten sind.
• Zusammenarbeit mit Private Bankern und Vermögensplanern, um Versicherungslösungen in die Gesamtfinanzstrategien der Kunden zu integrieren.
• Präsentation von maßgeschneiderten Vorschlägen und Erläuterung der Vorteile, Risiken und Kosten jeder Lösung in klarer und professioneller Weise.
• Regelmäßige Überprüfung bestehender Versicherungspolicen, um sicherzustellen, dass sie den sich ändernden Bedürfnissen der Kunden entsprechen.
• Dokumentation aller Kundeninteraktionen und Sicherstellung, dass die Daten gemäß internen Richtlinien und gesetzlichen Anforderungen geführt werden.
• Kontakt mit der luxemburgischen Versicherungsaufsicht in Versicherungsangelegenheiten und damit zusammenhängenden Aufgaben.
• Aktualisierung von Trends auf dem europäischen Versicherungsmarkt, einschließlich Steuervorschriften, grenzüberschreitender Aspekte und rechtlicher Rahmenbedingungen.
• Unterstützung bei strategischen Initiativen und Prozessverbesserungen.

Anforderungen

• Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft, Recht oder einem verwandten Feld; professionelle Lizenz bei der CAA ist von Vorteil.
• Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- oder Private-Banking-Branche, mit Schwerpunkt auf die Verteilung von Lebensversicherungsprodukten als Broker oder Agent für HNWI/UHNWIs.
• Tiefere Kenntnisse von Lebensversicherungsprodukten und -verteilung, steuerlich effizienten Strukturen und Vermögensverwaltung.

Wir bieten

- (keine expliziten Benefits genannt)

Weitere Informationen

- Die Bewerbung kann über das Online-Bewerbungstool eingereicht werden. Weitere interessante Stellenangebote können auf der Karriere-Website gefunden werden.