Offerta di lavoro

Account Manager per il team di Ginevra (f/m/d)

Julius Baer è alla ricerca di un Account Manager esperto (m/f/d) con conoscenza fluente dell'italiano, del francese e dell'inglese da inserire nel team di Ginevra per garantire un servizio eccellente ai clienti e l'eccellenza operativa. L'Account Manager sarà responsabile della gestione dei conti dei clienti, della gestione delle richieste dei clienti e delle responsabilità di compliance.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Compiti

Gestisce tutta l'amministrazione dei conti dei clienti per garantire che la documentazione accurata e conforme (KYC/CDB, aperture di conti, moduli legali) sia creata e mantenuta ai massimi livelli.
Gestisce le attività operative quotidiane, risolve gli avvisi di sistema e gestisce le richieste dei clienti in modo autonomo o coordinandosi con gli RMA per le questioni relative agli investimenti.
Mantenere e convalidare i dati anagrafici dei clienti e i record del CRM in stretta collaborazione con gli RMA per garantire l'integrità delle relazioni
Comunica direttamente con i clienti, gestisce in modo professionale le richieste di informazioni, facilita le transazioni e gestisce i punti all'ordine del giorno non legati alla consulenza durante le riunioni, se necessario.
Prepara le riunioni con i clienti, gestisce i calendari, organizza viaggi d'affari e svolge in modo indipendente un'accurata attività di follow-up.
Crea relazioni, presentazioni e proposte di investimento personalizzate; supporta le iniziative di marketing e gli eventi per i clienti.
Promuove l'efficienza operativa gestendo progetti interni che coinvolgono i conti dei clienti, risolvendo questioni amministrative e assicurando che tutti i sistemi e la documentazione siano aggiornati.
Identifica in modo proattivo le opportunità di miglioramento dei processi e condivide le migliori pratiche per migliorare le prestazioni del team.
Si assume la responsabilità delle note spese e del supporto amministrativo per gli RMA/team leader
Supporta il rischio e la conformità identificando, affrontando e segnalando attivamente potenziali problemi; garantisce la conformità alle politiche interne e alle normative locali.
Garantisce la risoluzione tempestiva di problemi, audit e carenze di controllo in sospeso.
Documentare tutte le interazioni e le istruzioni dei clienti in modo chiaro e completo nel CRM, nel DIAS o in sistemi specifici.
Rispetta gli standard etici e promuove una cultura di conformità, accuratezza ed eccellenza del servizio.

Requisiti

Orientamento al cliente con forte integrità, discrezione ed eccellenti capacità interpersonali; costruisce facilmente la fiducia.
Formazione interna AM PB completata; comprovata esperienza nella gestione di mandati complessi dei clienti.
Conoscenza approfondita dei prodotti, dei servizi, dei sistemi e degli sviluppi del mercato del private banking
Un giocatore di squadra che supporta i colleghi, condivide le conoscenze e contribuisce all'eccellenza del servizio.
Parla correntemente italiano, francese e inglese