Offerta di lavoro

Account Manager Intermediari 100% (f/m/d)

Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Account Manager Intermediaries responsabile della gestione dei conti dei clienti e dell’amministrazione di documenti e processi. Il candidato ideale deve possedere una combinazione di competenze tecniche, quali la conoscenza dei mercati finanziari globali, e competenze relazionali, quali una personalità cordiale e affidabile.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Garantire che le procedure di documentazione relative ai rapporti con i clienti, accurate e di alta qualità, siano sempre rispettate e mantenute, ad esempio la documentazione di identificazione del cliente (CID), i moduli di apertura del conto e altri moduli legali pertinenti
Garantire che la gestione operativa dei conti avvenga in modo professionale, con tutte le attività e gli avvisi di sistema gestiti direttamente, ove possibile, oppure tramite il Relationship Manager (RM), se necessario
Se necessario, partecipa alle riunioni con i clienti e ne gestisce alcune parti (ad esempio, formalità relative alla documentazione, conformità, altre richieste del cliente), quando i casi lo consentono
Gestisce attivamente i dati chiave dei clienti, di concerto con il responsabile delle relazioni (RM), per garantire che il CRM e gli altri registri siano corretti, al fine di mantenere un buon rapporto con i clienti
Interagire con i clienti in modo autonomo e professionale in tutti gli aspetti della gestione dei conti
Assume in modo proattivo un ruolo guida nel supportare i RM/TH nella gestione delle relazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti ecc.), garantendo elevata qualità, precisione e tempestività di risposta
Assicurarsi che, in caso di assenze, siano garantite la copertura operativa e l’interazione con i clienti (non la consulenza) all’interno del team
Crea e mette a disposizione dei clienti informazioni, report, statistiche ecc. personalizzati

Requisiti

Eccellente capacità di adattamento alle situazioni (in grado di lavorare con RM e clienti provenienti da contesti diversi)
Personalità amichevole, affidabile e discreta con un'elevata consapevolezza dei rischi
Approccio lavorativo proattivo e indipendente
Mentalità positiva e proattiva, affronta le sfide con un atteggiamento aperto
Si assume ulteriori responsabilità di propria iniziativa
Molto orientato al servizio e appassionato dell'assistenza clienti
Elevata integrità personale e comportamento etico
È un referente, ad esempio attraverso il supporto ai colleghi, la formazione di altri assistenti, la partecipazione al "programma buddy".
Conoscenza approfondita del mercato locale, ovvero familiarità con il contesto giuridico e normativo, nonché consapevolezza culturale
Profonda conoscenza dei prodotti, dei servizi e degli strumenti rilevanti nel settore degli intermediari e dei family office
Conoscenza approfondita dei mercati finanziari globali e degli sviluppi attuali nel settore
Completamento con esito positivo del programma di formazione interno applicabile per AM Intermediaries e FO