Offerta di lavoro

Account Manager Intermediari 100% (f/m/d)

Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Account Manager Intermediaries, responsabile della gestione dei conti dei clienti e dell’amministrazione della documentazione, che collabori a stretto contatto con i Relationship Manager. Il candidato ideale deve possedere eccellenti capacità relazionali, un approccio proattivo al lavoro e un elevato livello di competenza nel settore dei mercati finanziari e della gestione patrimoniale.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Garantire che la documentazione relativa ai rapporti con i clienti sia sempre accurata e di alta qualità e venga mantenuta a un livello elevato, compresi i documenti di identità dei clienti (CID), i moduli di apertura del conto e altri moduli legali pertinenti
Garantire che la gestione operativa dei conti avvenga in modo professionale, con tutte le attività e gli avvisi di sistema gestiti direttamente, ove possibile, oppure tramite il Relationship Manager (RM), se necessario
Partecipa agli incontri con i clienti e, se necessario, ne gestisce alcune parti (ad es. formalità relative alla documentazione, conformità, altre richieste del cliente).
Gestisce i dati chiave dei clienti in accordo con il responsabile delle relazioni (RM), al fine di garantire che il CRM e gli altri registri siano corretti per una gestione ottimale delle relazioni
Interagire con i clienti in modo autonomo e professionale in tutti gli aspetti della gestione dei conti
Assume in modo proattivo la leadership nel supportare gli RM/TH nelle relazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
Assicurarsi che, in caso di assenze, siano garantite la copertura operativa e l’interazione con i clienti (non la consulenza) all’interno del team
Crea e fornisce ai clienti informazioni, report e statistiche personalizzate.

Requisiti

Competenze personali e sociali

Eccellente capacità di adattamento alle situazioni (in grado di lavorare con RM e clienti provenienti da contesti diversi)
Personalità amichevole, affidabile e discreta con un'elevata consapevolezza dei rischi
Approccio lavorativo proattivo e indipendente
Mentalità positiva e proattiva, affronta le sfide con un atteggiamento aperto
Si assume di propria iniziativa ulteriori responsabilità
Molto orientato al servizio e appassionato dell'assistenza clienti
Elevata integrità personale e comportamento etico
È un referente, ad esempio attraverso il supporto ai colleghi, la formazione di altri assistenti, la partecipazione al "programma buddy".

Competenze professionali e tecniche

Solida familiarità con i mercati geografici di riferimento, ovvero conoscenza del contesto giuridico e normativo e consapevolezza culturale
Profonda conoscenza dei prodotti, dei servizi e degli strumenti rilevanti nel settore degli intermediari e dei family office
Conoscenza approfondita dei mercati finanziari globali e degli sviluppi attuali nel settore
Completamento con esito positivo del programma di formazione interno applicabile per AM Intermediaries e FO