Account Manager Intermediari 100% (f/m/d)

Compiti

Le mansioni dell’Account Manager Intermediaries comprendono:

• Gestione dell'amministrazione dei conti, delle formalità relative alla documentazione e delle attività operative quotidiane e relative ai progetti che riguardano l'amministrazione dei conti
• Garantire che le procedure di documentazione relative ai rapporti con i clienti siano sempre rispettate e mantenute a un livello elevato in termini di accuratezza e qualità, compresi i documenti di identità dei clienti (CID), i moduli di apertura del conto e altri moduli legali pertinenti
• Gestione operativa professionale dei conti, con tutte le attività e gli avvisi di sistema che possono essere risolti direttamente o tramite il Relationship Manager (RM)
• Partecipazione alle riunioni con i clienti e, occasionalmente, conduzione di alcune parti della riunione (ad es. formalità relative alla documentazione, conformità, altre richieste del cliente)
• Gestione attiva dei dati chiave dei clienti, in coordinamento con il responsabile delle relazioni, per garantire che il CRM e gli altri registri siano corretti, al fine di mantenere un buon rapporto con i clienti
• Interazione indipendente e professionale con i clienti in tutti gli aspetti della gestione dei conti
• Supporto proattivo agli RM/TIH nella gestione dei rapporti con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti ecc.) con elevati standard di qualità, precisione e tempestività di risposta
• Garantire la copertura operativa e l’interazione con i clienti (esclusa la consulenza) all’interno del team durante le assenze
• Creazione e fornitura di informazioni, relazioni e statistiche personalizzate per i clienti

Requisiti

I requisiti richiesti all’Account Manager Intermediaries sono:

• Eccellente capacità di adattamento alle situazioni (in grado di lavorare con RM e clienti provenienti da contesti diversi)
• Personalità amichevole, affidabile e discreta con un'elevata consapevolezza dei rischi
• Approccio lavorativo proattivo e indipendente
• Avere un atteggiamento positivo e proattivo e affrontare le sfide con mente aperta
• Assunzione di ulteriori responsabilità di propria iniziativa
• Molto orientato al servizio e profondamente interessato all’assistenza ai clienti

Competenze professionali e tecniche

Le competenze richieste sono:

• Solida familiarità con i mercati geografici di riferimento, ovvero conoscenza del contesto giuridico e normativo e consapevolezza culturale
• Profonda conoscenza dei prodotti, dei servizi e degli strumenti rilevanti nel settore degli intermediari e dei family office
• Conoscenza avanzata dei mercati finanziari globali e degli sviluppi attuali nel settore

Formazione ed esperienza

La formazione e l'esperienza richieste sono:

• Almeno 5 anni di esperienza come Assistant Relationship Manager (ARM) oppure 3 anni di esperienza come ARM e un titolo di studio superiore attinente alla professione (ad es. laurea triennale, CFA/AZIEK/CAIA), senza considerare il periodo di apprendistato
• È gradita un'ottima padronanza (scritta e orale) dell'inglese, del mandarino, del tedesco e del francese
• Comprovata esperienza nella gestione di clienti bancari con esigenze complesse (onboarding di nuovi clienti, gestione e ampliamento dei rapporti esistenti)
• Superamento con esito positivo del corso interno AM-Intermediaries previsto