Account Manager Intermediari 100% (f/m/d)

Descrizione del lavoro

Account Manager Intermediari 100% (f/m/d)

La vostra sfida

Amministrazione e gestione dei clienti

• Assicurarsi che la documentazione relativa alle relazioni con i clienti sia accurata e di alta qualità, formalizzata e mantenuta ai massimi livelli, compresa la documentazione relativa all'identità del cliente (CID), i moduli di apertura del conto e altri moduli legali pertinenti.
• Gestisce in modo professionale la contabilità operativa, elaborando direttamente tutti i compiti/avvisi di sistema, ove possibile, o tramite il Relationship Manager (RM), se necessario.
• Partecipa agli incontri con i clienti e, se necessario, ne gestisce alcune parti (ad es. formalità relative alla documentazione, conformità, altre richieste del cliente).
• Gestisce attivamente i dati chiave dei clienti e si collega al RM per garantire che il CRM e altri record siano corretti, al fine di mantenere buoni rapporti.
• Interagisce con i clienti in modo indipendente e professionale in tutti gli aspetti della gestione dei conti
• Assume in modo proattivo la leadership nel supportare gli RM/TH nelle relazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
• Garantisce la protezione operativa e l'interazione con i clienti (non la consulenza) all'interno del team durante le assenze
• Crea e fornisce ai clienti informazioni, rapporti, statistiche ecc. personalizzati.

Il tuo profilo

Competenze personali e sociali

• Eccellente capacità di adattamento alle situazioni (in grado di lavorare con RM e clienti provenienti da contesti diversi)
• Personalità amichevole, affidabile e discreta con un'elevata consapevolezza dei rischi
• Approccio lavorativo proattivo e indipendente
• Atteggiamento positivo e propositivo, affronta le sfide con mentalità aperta
• Assume ulteriori responsabilità di propria iniziativa
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti

• Elevata integrità personale e comportamento etico
• È un referente, ad esempio attraverso il supporto ai colleghi, la formazione di altri assistenti, la partecipazione al "programma buddy".

Competenze professionali e tecniche

• Solida affinità con il mercato geografico (ad esempio, familiarità con il contesto giuridico e normativo e sensibilità culturale)
• Profonda conoscenza dei prodotti, dei servizi e degli strumenti rilevanti nel settore degli intermediari e dei family office
• Conoscenza approfondita dei mercati finanziari globali e degli sviluppi attuali nel settore

Istruzione ed esperienza

• Almeno 5 anni di esperienza come ARM o 3 anni di esperienza come ARM e formazione superiore specifica per il lavoro

Offriamo

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