Offerta di lavoro

Account Manager Intermediari 100% (f/m/d)

Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Account Manager Intermediaries responsabile della gestione dei conti dei clienti e dell'amministrazione della documentazione, che lavorerà a stretto contatto con i Relationship Manager e i clienti. Il candidato ideale possiede una combinazione di competenze tecniche, orientamento al cliente e approccio proattivo al lavoro.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Garantisce che le formalità relative alla documentazione accurata e di alta qualità delle relazioni con i clienti siano soddisfatte e mantenute ad un livello elevato in ogni momento, compresa la documentazione di identificazione dei clienti (CDB), i moduli di apertura dei conti e altri moduli legali pertinenti.
Garantisce attivamente che la gestione operativa dei conti sia svolta in modo professionale, con tutte le attività/gli avvisi di sistema risolti direttamente, ove possibile, o tramite RM, se necessario.
Se opportuno, partecipa alle riunioni con i clienti e ne conduce anche alcune parti (ad es. formalità relative alla documentazione, conformità, altre richieste del cliente), se la chiamata lo consente.
Gestisce attivamente i dati chiave dei clienti in collaborazione con il RM per garantire che il CRM e altri set di dati siano corretti per una buona gestione delle relazioni.
Interagisce con i clienti in modo indipendente e professionale in tutti gli aspetti della gestione dei conti
Assume proattivamente un ruolo guida nel supportare i RM/TH nelle relazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti ecc.), con alta qualità, precisione e tempestività di risposta.
Garantisce la copertura operativa e l'interazione con i clienti (non la consulenza) all'interno del team durante le assenze. Reattività.
Crea e fornisce ai clienti informazioni personalizzate, report e statistiche, ecc.

Requisiti

Competenze personali e sociali

Eccellente capacità di adattamento alle situazioni (in grado di lavorare con RM e clienti provenienti da contesti diversi)
Personalità cordiale, affidabile e discreta con un alto livello di consapevolezza dei rischi
Approccio lavorativo proattivo e indipendente
Mentalità positiva e proattiva, affronta le sfide con un atteggiamento aperto
Assume ulteriori responsabilità di propria iniziativa
Molto orientato al servizio e appassionato dell'assistenza clienti

Competenze professionali e tecniche

Solida affinità con i mercati geografici coperti, ovvero familiarità con il contesto giuridico e normativo e sensibilità culturale
Profonda conoscenza dei prodotti, dei servizi e degli strumenti rilevanti nel settore degli intermediari e dei family office
Conoscenza avanzata dei mercati finanziari globali e degli sviluppi attuali nel settore