Offerta di lavoro

Account Manager Intermediari 100% (f/m/d)

Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Account Manager Intermediaries responsabile della gestione dei conti dei clienti e dell'amministrazione della documentazione. Il candidato ideale dovrebbe possedere eccellenti capacità relazionali, un approccio proattivo al lavoro e un elevato livello di competenza nel settore dei mercati finanziari.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Garantisce che la documentazione e le formalità relative alle relazioni con i clienti siano accurate e di alta qualità e che siano mantenute ai massimi livelli, compresa la documentazione relativa all'identità dei clienti (CIB), i moduli di apertura del conto e altri moduli legali pertinenti.
Esegue la gestione operativa dei conti in modo professionale, con tutte le attività/avvisi di sistema che possono essere chiariti direttamente o tramite il Relationship Manager (RM).
Partecipa agli incontri con i clienti e, se necessario, ne gestisce alcune parti (ad es. formalità relative alla documentazione, conformità, altre richieste del cliente), qualora ciò sia necessario.
Gestisce attivamente i dati chiave dei clienti in accordo con il RM per garantire che il CRM e altri record siano corretti, al fine di mantenere buoni rapporti.
Interagisce con i clienti in modo indipendente e professionale in tutti gli aspetti della gestione dei conti
Assume in modo proattivo la leadership nel supportare gli RM/TH nelle relazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
Garantisce la protezione operativa e l'interazione con i clienti (non la consulenza) all'interno del team durante le assenze
Crea e fornisce ai clienti informazioni, report e statistiche personalizzate.

Requisiti

Competenze personali e sociali

Eccellente capacità di adattamento alle situazioni (in grado di lavorare con RM e clienti provenienti da contesti diversi)
Personalità amichevole, affidabile e discreta con un'elevata consapevolezza dei rischi
Approccio lavorativo proattivo e indipendente
Mentalità positiva e proattiva, affronta le sfide con un atteggiamento aperto
Assume ulteriori responsabilità di propria iniziativa
Molto orientato al servizio e appassionato dell'assistenza clienti

Competenze professionali e tecniche

Solida affinità con il mercato geografico (ad esempio, familiarità con il contesto giuridico e normativo e sensibilità culturale)
Profonda conoscenza dei prodotti, dei servizi e degli strumenti rilevanti nel settore degli intermediari e dei family office
Conoscenza approfondita dei mercati finanziari globali e degli sviluppi attuali nel settore