Account Manager - Intermediari

Descrizione del lavoro: Account Manager - Intermediari

Compiti

• Amministrazione e gestione dei clienti:
• Garantire che le formalità di documentazione accurate e di alta qualità per i rapporti con i clienti siano rispettate e mantenute.
• Esecuzione professionale dei compiti di gestione operativa dei conti
• Manutenzione attiva dei dati anagrafici dei clienti in collaborazione con il Relationship Manager
• Interazione indipendente e professionale con i clienti in tutti gli aspetti della gestione degli account
• Supporto proattivo al Relationship Manager nella gestione delle relazioni con i clienti e delle attività correlate.
• Garantire la copertura operativa e l'interazione con i clienti all'interno del team durante le assenze.
• Creazione e fornitura di informazioni, rapporti e statistiche personalizzate per i clienti
• Gestione aziendale:
• Organizzazione e follow-up degli incontri con i clienti, compresa la logistica e la preparazione dei documenti.
• Supportare il Relationship Manager nelle indagini e nella risoluzione dei problemi.
• Gestione di progetti interni che hanno un impatto sulle relazioni con i clienti del gestore delle relazioni.
• Creazione di proposte professionali di miglioramento basate su esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestione del rischio:
• Prima linea di difesa contro i rischi attraverso la segnalazione di problemi, il follow-up indipendente delle questioni e l'escalation dei dubbi.
• Dimostrare valori e comportamenti appropriati, compresi gli standard di onestà e integrità, cura e diligenza.

Requisiti

Istruzione ed esperienza

• Esperienza lavorativa pertinente come Assistant Relationship Manager o 3 anni di esperienza come ARM insieme a un diploma universitario attinente al lavoro.
• Completamento con successo del programma di formazione ARM interno
• Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse

Competenze professionali

• Conoscenza avanzata dei mercati finanziari: struttura, funzione e contesto legale/regolamentare
• sufficiente affinità con il mercato geografico
• Conoscenza avanzata dei prodotti e dei servizi rilevanti per i clienti EAM
• Ottima conoscenza di MS Office
• Forte conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) e, preferibilmente, del mandarino commerciale.

Competenze personali e sociali

• Approccio di lavoro indipendente
• Eccellente adattabilità alle situazioni
• Atteggiamento positivo e approccio alle sfide con una mentalità aperta.

Certificazioni

• Rappresentante registrato/nominato MAS
• Documenti CA(S) 1 e 2
• Preferibilmente certificazione CMFAS moduli 1B, 5, 6A, 6B