Offerta di lavoro

Account Manager - Intermediari

L'Account Manager - Intermediari è responsabile della gestione dei conti dei clienti e della supervisione della documentazione e dei processi nella divisione Wealth Management di Julius Baer. La posizione richiede esperienza nel settore bancario, eccellenti doti comunicative e la capacità di lavorare in modo indipendente e come parte di un team.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Compiti

Amministrazione e gestione dei clienti:
- Garantire che le formalità di documentazione accurate e di alta qualità per i rapporti con i clienti siano rispettate e mantenute.
- Esecuzione professionale dei compiti di gestione operativa dei conti
- Partecipare alle riunioni con i clienti e garantire le formalità di documentazione, la conformità e gli altri requisiti dei clienti.
- Manutenzione attiva dei dati anagrafici dei clienti in collaborazione con il Relationship Manager
- Interazione indipendente e professionale con i clienti in tutti gli aspetti della gestione degli account
- Supporto proattivo al Relationship Manager nella gestione delle relazioni con i clienti e delle attività correlate.
- Garantire la copertura operativa e l'interazione con i clienti durante le assenze.
- Creazione e fornitura di informazioni, rapporti e statistiche personalizzate per i clienti
Gestione aziendale:
- Organizzazione e follow-up degli incontri con i clienti, compresa la logistica e la preparazione dei documenti.
- Supportare il Relationship Manager nelle indagini e nella risoluzione dei problemi.
- Gestione di progetti interni che hanno un impatto sulle relazioni con i clienti del gestore delle relazioni.
- Creazione di proposte professionali di miglioramento basate su esperienze, incidenti o osservazioni.
Gestione del rischio:
- Prima linea di difesa contro i rischi, sollevando preoccupazioni, seguendo i problemi e facendo ricorso in caso di dubbio.
- Dimostrare valori e comportamenti adeguati, tra cui onestà, integrità, diligenza e coscienziosità.

Requisiti

Istruzione ed esperienza

Esperienza lavorativa pertinente come Assistant Relationship Manager o 3 anni di esperienza come ARM insieme a un diploma universitario attinente al lavoro.
Completamento con successo del programma di formazione ARM interno
Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse

Competenze professionali

Conoscenza avanzata dei mercati finanziari: struttura, funzione e contesto legale/regolamentare
Solida affinità con il mercato geografico
Conoscenza avanzata dei prodotti e dei servizi rilevanti per i clienti EAM
Ottime competenze in MS Office
Fluidità in inglese (scritto e orale) e preferibilmente in mandarino commerciale