Offerta di lavoro

Account Manager - Intermediari

L'Account Manager - Intermediari è responsabile della gestione dei conti dei clienti e dell'esecuzione di compiti amministrativi nella divisione Wealth Management di Julius Baer. La posizione richiede esperienza nel settore bancario, ottime capacità comunicative e un elevato talento organizzativo.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro: Account Manager - Intermediari

Compiti

Amministrazione e gestione dei clienti:
- Esecuzione professionale dei compiti di gestione operativa dei conti
- Supportare il Relationship Manager (RM) e il team nell'interazione con i clienti
- Interazione indipendente e professionale con i clienti in tutti gli aspetti della gestione degli account
- Garantire una documentazione accurata e di alta qualità sulle relazioni con i clienti
- Manutenzione attiva dei dati dei clienti in collaborazione con il RM
Gestione aziendale:
- Organizzazione e follow-up delle riunioni con i clienti
- Supportare il RM nelle indagini e nella risoluzione dei problemi.
- Gestione di progetti interni che hanno un impatto sulle relazioni con i clienti
- Creazione di proposte di miglioramento basate sull'esperienza
Altro:
- Piena aderenza alla conformità, alle linee guida legali e interne.
- Funziona come prima linea di difesa contro i rischi
- Documentazione di valori e comportamenti appropriati

Requisiti

Istruzione ed esperienza

Esperienza lavorativa pertinente come Assistant Relationship Manager o 3 anni di esperienza come ARM
Laurea in materia di lavoro (ad es. laurea, CFA o simili)
Completamento con successo del programma di formazione ARM interno
Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse