Offerta di lavoro

Account Manager - Intermediari

L'Account Manager - Intermediari sarà responsabile della gestione dei conti dei clienti, dell'elaborazione della documentazione e dell'amministrazione operativa quotidiana, ma non sarà responsabile della gestione dei propri clienti. La posizione richiede un alto livello di professionalità, buone capacità di comunicazione ed esperienza nel settore bancario.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro: Account Manager - Intermediari

Compiti

Amministrazione e gestione dei clienti:
- Garantire che le formalità di documentazione accurate e di alta qualità per i rapporti con i clienti siano rispettate e mantenute.
- Esecuzione professionale dei compiti di gestione operativa dei conti
- Partecipare alle riunioni con i clienti e garantire le formalità di documentazione, la conformità e gli altri requisiti dei clienti.
- Manutenzione attiva dei dati anagrafici dei clienti in collaborazione con il Relationship Manager
- Interazione indipendente e professionale con i clienti in tutti gli aspetti della gestione degli account
- Supporto proattivo al Relationship Manager nelle relazioni con i clienti e nei compiti correlati.
- Garantire la copertura operativa e l'interazione con i clienti all'interno del team durante le assenze.
- Creazione e fornitura di informazioni, rapporti e statistiche personalizzate per i clienti
Gestione aziendale:
- Organizzazione e follow-up degli incontri con i clienti, compresa la logistica e la preparazione dei documenti.
- Supportare il Relationship Manager nelle indagini e nella risoluzione dei problemi.
- Gestione di progetti interni che hanno un impatto sulle relazioni con i clienti del gestore delle relazioni.
- Creazione di proposte professionali di miglioramento basate su esperienze, incidenti o osservazioni.
Gestione del rischio:
- Prima linea di difesa contro i rischi, sollevando preoccupazioni, seguendo i problemi e facendo ricorso in caso di dubbio.
- Dimostrare valori e comportamenti adeguati, tra cui onestà, integrità, discrezione e riservatezza.

Requisiti

Istruzione ed esperienza

Esperienza lavorativa pertinente come Assistant Relationship Manager o 3 anni di esperienza come ARM insieme a un diploma universitario attinente al lavoro.
Completamento con successo del programma di formazione ARM interno
Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse

Competenze professionali

Conoscenza avanzata dei mercati finanziari: struttura, funzione e contesto legale/regolamentare
sufficiente affinità con il mercato geografico
Conoscenza avanzata dei prodotti e dei servizi rilevanti per i clienti EAM
Ottime competenze in MS Office
Fluidità in inglese (scritto e orale) e preferibilmente in mandarino commerciale