Account Manager - Intermediari

Descrizione del lavoro: Account Manager - Intermediari

Compiti

• Amministrazione e gestione dei clienti:
  • Garantisce che la gestione degli account operativi sia svolta in modo professionale, con la cancellazione immediata di tutti i compiti/avvisi di sistema, ove possibile.
  • Supporta il Relationship Manager (RM) e il team in tutti gli aspetti dell'interazione con i clienti, con un'elevata qualità, accuratezza e tempestività di risposta.
  • Interagisce con i clienti in modo indipendente e professionale in tutti gli aspetti della gestione dei conti.
  • Garantisce che le formalità di documentazione delle relazioni con i clienti siano accurate e di alta qualità e che siano mantenute ad un livello elevato.
  • Mantiene aggiornati i dati anagrafici dei clienti in coordinamento con il RM per garantire l'accuratezza dei dati ai fini di un buon mantenimento della relazione.
• Gestione aziendale:
  • Organizza e segue gli incontri con i clienti, compresa la logistica e la preparazione dei documenti, di propria iniziativa.
  • Supporta il RM nelle indagini e nella risoluzione dei problemi, mantiene una stretta collaborazione interna con altri team/reparti.
  • Gestisce i progetti interni che hanno un impatto sulle relazioni con i clienti del RM, risolve direttamente le questioni amministrative che si presentano e garantisce la manutenzione e l'aggiornamento di tutti i sistemi pertinenti e la raccolta di tutta la documentazione richiesta.
  • Fornisce input professionali per suggerimenti di miglioramento basati sull'esperienza, sugli incidenti o sulle tendenze del mercato.
• Altro:
  • Aderisce alla conformità, alle linee guida legali, alle norme interne, ai regolamenti e alle politiche in ogni momento, con azioni, revisioni e firme in collaborazione con gli RM interessati e il Capo Gruppo.
  • È una prima linea di difesa contro i rischi, sollevando preoccupazioni, portando avanti in modo indipendente i problemi e facendo ricorso in caso di dubbio.
  • documentare valori e comportamenti appropriati, inclusi, ma non solo, standard di onestà e integrità, cura e diligenza, trattamento equo (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione appropriata del rischio e conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili

Requisiti

Istruzione ed esperienza

• Esperienza lavorativa pertinente come Assistant Relationship Manager o 3 anni di esperienza come ARM insieme a un titolo universitario attinente al lavoro (ad es. laurea, CFA o simili), senza contare il periodo di formazione
• Completamento con successo del programma di formazione ARM interno
• Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse (onboarding di nuovi clienti, mantenimento ed espansione delle relazioni esistenti)

Competenze professionali

• Conoscenza avanzata dei mercati finanziari: struttura, funzione e ambiente legale/regolamentare, nonché consapevolezza del settore.
• Solida affinità con i mercati geografici coperti
• Comprensione avanzata dei prodotti e dei servizi rilevanti applicabili ai clienti EAM e dei principi di valutazione.
• Forte conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) e, preferibilmente, del mandarino commerciale.

Caratteristiche personali

• Atteggiamento positivo "can-do" e affronta le sfide con una mentalità aperta
• Assume ulteriori responsabilità di propria iniziativa
• Cerca di raggiungere l'eccellenza trovando modi per fare le cose in modo più intelligente, più veloce e migliore
• Sfida lo status quo in un approccio di miglioramento continuo
• Ottime capacità organizzative, capacità di lavorare in modo rapido, indipendente e preciso, anche sotto pressione.
• Proattività, cordialità e forte orientamento alla soluzione e al cliente
• Forte giocatore di squadra con eccellenti capacità di comunicazione
• Impressione e impatto professionale
• Elevata integrità personale e consapevolezza dei rischi/atteggiamento etico

Regolamentazione