Responsabile clienti

Cosa offriamo

• Eccellenti opportunità di crescita e valori straordinari, che si riflettono nel successo ottenuto con la realizzazione di oltre 2.000 acquisizioni.
• Ci concentriamo sulla creazione di una cultura aziendale eccezionale, fondamentale per il nostro successo e la nostra crescita a lungo termine.
• Carattere internazionale e riconoscimento come azienda che garantisce parità di trattamento e pari opportunità, con particolare attenzione alla diversità e all’uguaglianza.
• Ambiente di lavoro che offre ampia autonomia e spazio per l'iniziativa personale.
• Un ambiente di lavoro dinamico, internazionale e collaborativo, con una forte attenzione allo sviluppo professionale.
• Responsabile delle relazioni con i clienti (CRM) assegnato, che funge da account manager (AM) dedicato, monitora tutte le interazioni con i clienti e contribuisce a instaurare relazioni a lungo termine con clienti e potenziali clienti.
• Flessibilità e possibilità di lavorare da casa, ove possibile.

Cosa ci aspettiamo

• Professionisti proattivi, orientati alle soluzioni e attenti alle esigenze dei clienti, che operano in un ambiente multiculturale.
• Responsabilità nella gestione dell'intero percorso del cliente, dal primo contatto all'onboarding, fino all'assistenza continua e al supporto alla crescita per i clienti privati.

Compiti principali

• Onboarding dei clienti e sviluppo delle relazioni:
  • Aiutare i clienti a definire un quadro di riferimento per la loro struttura clienti/ordini e comprendere in modo professionale tutti gli aspetti.
  • Aggiornare in qualsiasi momento i fascicoli dei clienti e la documentazione relativa all'onboarding.
  • Illustrare l’offerta aziendale e di prodotto utilizzando materiali orientati al cliente, in collaborazione con il team e il personale di vendita.
  • Elaborare proposte relative alla strategia di investimento, agli obiettivi principali e alle esigenze di bilancio di un cliente.
  • Onboarding: ricoprire il ruolo di responsabile delle relazioni quotidiane e successive all’accesso per tutti gli aspetti dell’onboarding.
• Direzione:
  • Pianificare e comunicare gli obiettivi finanziari dei clienti.
  • Documentare gli obiettivi dei clienti per le prime consulenze e le revisioni.
  • Comprendere il piano finanziario completo sulla base dei documenti dei nuovi clienti.
• Comunicazione:
  • Organizzare e pianificare incontri periodici con i clienti, telefonate e webinar.
  • Collaborare strettamente con esperti di prodotto, gestori patrimoniali e altri colleghi, se necessario.
• Conformità:
  • Garantire il completamento di tutti i documenti normativi necessari.
  • Monitorare e segnalare i problemi dei clienti.
• Cronaca:
  • Monitorare e riportare importanti metriche relative alla pipeline e all’onboarding.
  • Fornire informazioni precise e tempestive per la rendicontazione ai clienti.
• Varie:
  • Sostenere le attività di ricerca e sviluppo in base alle esigenze.
  • Fornire supporto nelle iniziative di marketing e nelle ricerche di mercato.
  • Assumersi la responsabilità della gestione dei canali social.
  • Svolgere attività di due diligence.
  • Recarsi presso le sedi dei clienti.

Requisiti

• Persona intraprendente, orientata al lavoro di squadra, attenta ai dettagli e motivata.
• Ottime capacità comunicative, analitiche e di modellizzazione finanziaria