Responsabile clienti Private Banking per l'Europa centrale e orientale

Compiti

• Garantisce che la documentazione relativa alle relazioni con i clienti sia accurata e di alta qualità, che venga formalizzata e gestita secondo i più elevati standard, compresi i documenti di identità dei clienti (CID), i moduli di apertura dei conti e altri moduli legali
• Si occupa attivamente della gestione operativa dei conti, gestendo direttamente tutte le attività e gli avvisi di sistema, ove possibile, oppure tramite il Relationship Manager (RM) qualora sia necessaria una consulenza in materia di investimenti
• Se necessario, partecipa alle riunioni con i clienti e ne coordina alcune parti (ad esempio, formalità relative alla documentazione, conformità, altre richieste del cliente), qualora i casi lo consentano
• Gestisce attivamente i dati chiave dei clienti in accordo con il RM per garantire che il CRM e altri record siano corretti, al fine di mantenere buoni rapporti.
• Interagisce con i clienti in modo autonomo e professionale in tutti gli aspetti della gestione dei conti
• Supporta in modo proattivo il RM nell'assistenza al RM/TH nella gestione delle relazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti ecc.), garantendo alta qualità, precisione e tempestività di risposta
• Garantisce la copertura operativa e l'interazione con i clienti (non in veste di consulente) all'interno del team durante l'assenza
• Realizza presentazioni, elabora proposte di investimento in modo autonomo e fornisce supporto nelle attività di marketing
• Crea e mette a disposizione dei clienti informazioni personalizzate, report e statistiche
• Gestisce il calendario dei RM/TH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa autonomamente del follow-up delle chiamate dei clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per conto dei RM/TH

direzione aziendale

• Gestisce i progetti interni relativi alle relazioni con i clienti di un RM, risolve direttamente i problemi amministrativi e garantisce che i sistemi pertinenti siano mantenuti e aggiornati e che vengano raccolti tutti i documenti necessari
• Raccogliete e condividete con i colleghi informazioni, idee, intuizioni e risultati di ricerca rilevanti, al fine di migliorare i processi e aumentare la produttività e la qualità

Gestione del rischio e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, esprimendo eventuali perplessità, gestendo i problemi in modo autonomo e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, gestione dei conti, verifica delle telefonate dei clienti o firma in base al proprio livello di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e TH
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e corretto nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, quantificabile e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti negli strumenti appropriati (ad es. CRM, DAS)

Requisiti

• Formazione commerciale e titolo di studio superiore attinente al settore (ad es. laurea triennale, CFA/AZΕΚ/CAIA)
• 4-5 anni di esperienza professionale come Assistant Relationship Manager in una banca