Responsabile clienti Private Banking per l'Europa centrale e orientale

Compiti

• Garantisce che le formalità relative alla documentazione delle relazioni con i clienti siano sempre rispettate e mantenute a un livello elevato di accuratezza e qualità, compresi i documenti di identificazione dei clienti (CID), i moduli di apertura del conto e altri moduli legali
• Si assicura attivamente che la gestione operativa dei conti avvenga in modo professionale, con tutte le attività e gli avvisi di sistema risolti direttamente, ove possibile, oppure tramite il gestore di portafoglio qualora sia necessaria una consulenza in materia di investimenti
• Se del caso, partecipa alle riunioni con i clienti e, se la situazione lo consente, ne gestisce alcune parti (ad esempio, formalità relative alla documentazione, conformità, altre richieste del cliente)
• Gestisce attivamente i dati chiave dei clienti in collaborazione con il RM per garantire che il CRM e altri set di dati siano corretti per una buona gestione delle relazioni.
• Interagisce con i clienti in modo indipendente e professionale in tutti gli aspetti della gestione dei conti
• Identifica in modo proattivo il proprio ruolo di riferimento nel supportare il RM/TH nella gestione delle relazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti ecc.), garantendo qualità, precisione e tempestività
• Garantisce la copertura operativa e l'interazione con i clienti (esclusa l'attività di consulenza) all'interno del team durante l'assenza
• Realizza presentazioni, redige autonomamente proposte di investimento e fornisce supporto nelle attività di marketing
• Crea e fornisce ai clienti informazioni personalizzate, report e statistiche, ecc.
• Gestisce il calendario dei RM/TH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa autonomamente del follow-up delle chiamate, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per conto dei RM/TH

Gestione aziendale

• Gestisce i progetti interni che incidono sui rapporti con i clienti di un RM, risolvendo direttamente le questioni amministrative che si presentano e assicurandosi che tutti i sistemi pertinenti siano mantenuti e aggiornati e che venga raccolta tutta la documentazione necessaria
• Raccoglie e condivide con i colleghi informazioni, idee, risultati e ricerche pertinenti al fine di migliorare i processi e aumentare la produttività e la qualità

Gestione del rischio e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione del rischio (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali problemi, dando seguito autonomamente alle questioni e segnalandole ai superiori in caso di dubbio
• Garantisce il rispetto delle normative locali e l'adesione alle politiche e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, gestione dei conti, chiamate ai clienti o approvazione delle operazioni nell'ambito delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi gestori di relazione (RM) e TH
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e delle carenze segnalate
• Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, quantificabile e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti negli strumenti corrispondenti (ad es. CRM, DAS)

Requisiti

• Apprendistato commerciale e titolo di studio superiore attinente al settore (ad es. laurea triennale, CFA/AZΕΚ/CAIA)
• 4-5 anni di esperienza lavorativa come assistente responsabile delle relazioni con la clientela in una banca
• Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti del settore bancario con esigenze complesse (acquisizione di nuovi clienti, mantenimento e ampliamento dei rapporti esistenti)
• Ha maturato diversi anni di esperienza in materia di conformità ed è a conoscenza delle normative vigenti e delle esigenze relative al KYC
• Utilizzare con competenza Microsoft Office per la preparazione di presentazioni e fogli di calcolo
• Ottime capacità organizzative
• È indispensabile una buona padronanza dell'inglese (parlato e scritto); la conoscenza del tedesco e del russo costituisce un vantaggio
• Orientato al servizio, alla scoperta e alla responsabilità
• Personalità cordiale e aperta, aspetto curato e professionale
• Capace di lavorare in autonomia, ben organizzato, rapido e preciso anche sotto pressione