Responsabile clienti Private Banking per l'Europa centrale e orientale

Compiti

• Garantisce che la documentazione relativa alle relazioni con i clienti sia accurata e di alta qualità, che venga formalizzata e gestita secondo i più elevati standard, compresi i documenti di identità dei clienti (CID), i moduli di apertura dei conti e altri moduli legali
• Garantire che la gestione operativa dei conti sia svolta in modo professionale, risolvendo direttamente tutte le questioni e gli avvisi di sistema, ove possibile, oppure tramite il Relationship Manager (RM) qualora sia necessaria una consulenza in materia di investimenti
• Partecipazione alle riunioni con i clienti e, occasionalmente, conduzione di alcune parti della riunione (ad es. formalità relative alla documentazione, conformità, altre richieste dei clienti), se la situazione lo consente
• Gestione attiva dei dati chiave dei clienti, in coordinamento con il responsabile delle relazioni, per garantire che il CRM e gli altri registri siano corretti, al fine di mantenere un buon rapporto con i clienti
• Interazione indipendente e professionale con i clienti in tutti gli aspetti della gestione dei conti
• Dare priorità in modo proattivo all'assistenza fornita al RM/TH nella gestione delle relazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti ecc.), garantendo alta qualità, precisione e tempestività di risposta
• Garantire la copertura operativa e l'interazione con i clienti (non in veste di consulente) all'interno del team durante l'assenza
• Realizzazione di presentazioni, elaborazione autonoma di proposte di investimento e supporto nelle attività di marketing
• Creazione e fornitura di informazioni, relazioni e statistiche personalizzate per i clienti
• Gestione dell'agenda dei RM/TH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, completamento delle attività di follow-up relative alle telefonate con i clienti, agli incontri con i clienti o ai viaggi di lavoro per conto dei RM/TH

Gestione aziendale

• Gestione dei progetti interni relativi alle relazioni con i clienti di un RM, risoluzione diretta dei problemi amministrativi che si presentano e garanzia che tutti i sistemi pertinenti siano mantenuti e aggiornati e che vengano raccolti tutti i documenti necessari
• Raccogliere e condividere con i colleghi informazioni, idee, intuizioni e risultati di ricerca rilevanti, al fine di migliorare i processi e aumentare la produttività e la qualità

Gestione del rischio e controlli

• Supporto attivo nella gestione dei rischi (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, attraverso la segnalazione di eventuali preoccupazioni, il monitoraggio autonomo dei problemi e l'escalation in caso di incertezza
• Garantire il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, gestione dei conti, chiamate telefoniche con i clienti o firma nell'ambito delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e TH
• Garantire il tempestivo chiarimento delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantire un comportamento etico e corretto nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantire una documentazione corretta, quantificabile e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti negli strumenti appropriati (ad es. CRM, DAS)

Requisiti

• Formazione commerciale e titolo di studio superiore attinente al settore (ad es. laurea triennale, CFA/AZΕΚ/CAIA)