Account Manager Private Banking - JBFS Israele

Compiti

• Garantisce che le formalità relative alla documentazione delle relazioni con i clienti siano sempre adempite e mantenute secondo standard elevati, compresa la documentazione di identificazione del cliente (CID), i moduli di apertura del conto e altri moduli legali pertinenti
• Si assicura attivamente che la gestione operativa dei conti avvenga in modo professionale, con tutte le attività e gli avvisi di sistema risolti direttamente, ove possibile, oppure tramite RA qualora sia necessaria una consulenza in materia di investimenti
• Ove opportuno, partecipare alle riunioni con i clienti e anche ad alcune parti di esse (ad es. formalità relative alla documentazione, conformità, altre richieste del cliente), se le circostanze lo consentono
• Gestisce attivamente i dati chiave dei clienti in collaborazione con il RM per garantire che il CRM e altri set di dati siano corretti per una buona gestione delle relazioni.
• Gestire i rapporti con i clienti in modo indipendente e professionale in tutti gli aspetti della gestione dei conti
• Assume in modo proattivo un ruolo guida nel supportare il RM/TH nella gestione del rapporto con il cliente e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti ecc.), garantendo qualità, precisione e tempestività

Gestione aziendale

• Gestisce i progetti interni che incidono sui rapporti con i clienti di un RM, risolvendo direttamente le questioni amministrative per garantire che tutti i sistemi pertinenti siano mantenuti e aggiornati e che tutta la documentazione necessaria venga raccolta
• Raccoglie e condivide con i colleghi informazioni, idee, risultati e ricerche pertinenti al fine di migliorare i processi e aumentare la produttività e la qualità

Gestione del rischio e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione del rischio (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali criticità, dando seguito autonomamente alle questioni e segnalandole ai superiori in caso di dubbio
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle politiche e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, istruzioni di pagamento, verifica delle telefonate con i clienti o approvazione nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi gestori di relazione (RM) e TH
• Garantisce la risoluzione tempestiva, chiara e accurata delle questioni in sospeso e il superamento delle carenze
• Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti negli strumenti corrispondenti (ad es. CRM, DAS)

Il tuo profilo

Competenze relazionali e sociali

• Eccellente capacità di adattamento alle situazioni (in grado di lavorare con RM e clienti provenienti da contesti diversi)
• Persona cordiale, affidabile e discreta, con un'elevata consapevolezza dei rischi
• Approccio lavorativo proattivo e indipendente
• Mentalità positiva e proattiva, affronta le sfide con un atteggiamento aperto
• Si assume ulteriori responsabilità di propria iniziativa
• Molto orientato al servizio e appassionato dell'assistenza clienti
• Ottime capacità comunicative e comunica sempre in modo cordiale, competente e professionale
• Punta all'eccellenza trovando modi per fare le cose in modo più intelligente, più veloce e migliore, e non ha paura di mettere in discussione lo status quo
• Un approccio sistematico, preciso e scrupoloso al lavoro e la capacità di lavorare in modo eccellente anche sotto pressione
• Giocatore di squadra
• Elevata integrità personale e comportamento etico
• È una figura di riferimento, ad esempio aiutando i colleghi, formando altri assistenti e partecipando al "programma di affiancamento"

Competenze professionali

• Chiara affinità con i mercati non monetari + familiarità con le normative e i requisiti israeliani
• Almeno 5 anni di esperienza come ARM oppure 3 anni di esperienza come ARM e un titolo di studio superiore attinente alla professione (ad es. laurea triennale,