Account Manager Private Banking - NRI Svizzera

Compiti

• Garantisce il rispetto e il mantenimento di standard elevati nelle procedure di documentazione relative alle relazioni con i clienti, compresa la documentazione sull'identità dei clienti (CID), la due diligence sui clienti, i fascicoli e i moduli legali pertinenti
• Si occupa attivamente della gestione operativa del conto; tutte le operazioni e gli avvisi di sistema vengono verificati direttamente o tramite il Relationship Manager (RM) qualora sia necessaria una consulenza in materia di investimenti
• Gestisce i dati importanti in conformità con il RM per garantire che il CRM e gli altri registri siano corretti, al fine di mantenere in modo adeguato le relazioni
• Interagisci con i clienti in modo autonomo e professionale in tutti gli aspetti della gestione del conto
• Assume in modo proattivo un ruolo guida nel supportare il responsabile di mercato (RM) nella gestione delle relazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti ecc.), garantendo un elevato livello di qualità, precisione e tempestività nelle risposte

direzione aziendale

• Gestisce i processi interni relativi ai rapporti contabili di un RM, risolve direttamente i problemi amministrativi e garantisce che tutti i sistemi contabili siano mantenuti e aggiornati e che, se necessario, vengano raccolti i documenti
• Raccogliete e condividete con i colleghi informazioni, idee, intuizioni e risultati di ricerca rilevanti, al fine di migliorare i processi e aumentare la produttività e la qualità

Gestione del rischio e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, sollevando dubbi, monitorando i problemi in modo indipendente e intervenendo tempestivamente in caso di incertezze
• Garantire il rispetto delle normative locali e delle linee guida e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, modifica del profilo del cliente, richiesta di telefonate o invio di documenti in base al proprio livello di responsabilità, ecc.) in collaborazione con il/i responsabile/i della relazione (RM) di riferimento e in conformità con le condizioni interne e le procedure di escalation
• Assicurarsi che le questioni in sospeso e i difetti segnalati vengano risolti tempestivamente
• Garantisce che nei ruoli di maggiore responsabilità si adotti un comportamento etico e conforme alle norme
• Assicurarsi che le interazioni con i clienti e gli ordini dei clienti siano documentati in modo corretto, chiaro e comprensibile negli strumenti appropriati (ad es. CRM, GDIS)

Il tuo profilo e le tue competenze relazionali

• Ottima capacità di adattamento alle diverse situazioni (capacità di lavorare con RM o clienti provenienti da contesti diversi)
• Cordiale, flessibile e dotato di una personalità spiccata, con un elevato livello di consapevolezza dei rischi
• Approccio lavorativo proattivo e indipendente
• Ha un atteggiamento positivo e intraprendente e affronta le sfide con mente aperta
• Assume nuove responsabilità con spirito di iniziativa
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Ottime capacità comunicative; comunica sempre in modo cordiale, competente e diplomatico
• Punta all'eccellenza trovando modi per fare le cose in modo più intelligente e veloce