Account Manager Private Banking - NRI Svizzera

Compiti

• Garantisce che le formalità relative alla documentazione delle relazioni con i clienti siano accurate e di alta qualità e che siano sempre mantenute a un livello elevato, compresi i documenti di identificazione dei clienti (CID), il processo di onboarding dei clienti e il processo di revisione dei clienti
• Garantisce che la gestione operativa dei conti avvenga in modo professionale, con la verifica di tutte le attività e gli avvisi di sistema direttamente, ove possibile, oppure tramite il gestore di portafoglio qualora sia necessaria una consulenza in materia di investimenti
• Ove opportuno, è possibile assegnare un incontro con il cliente e/o una parte specifica dell’incontro (ad es. formalità relative alla documentazione, conformità, altre richieste del cliente)
• Aggiorna attivamente i dati chiave in collaborazione con il responsabile delle relazioni (RM) per garantire che i dati CRM e gli altri set di dati siano corretti, al fine di mantenere un buon rapporto con il cliente
• Interagisce con i clienti in modo autonomo e professionale in tutti gli aspetti della gestione dei conti
• Assume in modo proattivo un ruolo guida nel supportare i RM nella gestione delle relazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti ecc.), garantendo alta qualità, precisione e tempestività nelle risposte
• Garantisce la copertura delle attività sperimentali e l'interazione con i clienti (senza fornire consulenza) all'interno del team durante le assenze
• Prepara presentazioni, redige autonomamente proposte di investimento e fornisce supporto nelle attività di marketing
• Crea e fornisce ai clienti informazioni personalizzate, report e statistiche, ecc.
• Gestisce l'agenda dei RM, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro, si occupa del follow-up delle chiamate e degli incontri con i clienti per garantire un'assistenza post-vendita e mantenere relazioni di alto livello con i clienti, al fine di offrire la migliore esperienza possibile

Gestione aziendale

• Gestisce i processi interni che incidono sui rapporti con i clienti di un RM, occupandosi direttamente delle attività amministrative volte a garantire che tutti i sistemi pertinenti siano mantenuti e aggiornati e che tutta la documentazione necessaria venga raccolta
• Raccoglie e condivide informazioni rilevanti, idee, risultati e ricerche/informazioni con i colleghi al fine di migliorare i processi e aumentare la produttività e la qualità

Gestione del rischio e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione del rischio (prima linea di difesa), ovvero alla documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali problemi, dando seguito alle questioni in modo autonomo e segnalandole ai superiori in caso di dubbio
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle politiche e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, gestione dei conti, registrazione completa delle richieste telefoniche dei clienti, ecc.) in collaborazione con i rispettivi gestori di relazione (RM) e il reparto Rischio e Conformità (R&C)
• Garantisce la segnalazione tempestiva di eventuali condizioni e delle carenze segnalate
• Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nei livelli di responsabilità più elevati
• Garantisce una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti negli strumenti corrispondenti (ad es. CRM, GDIS)

I vostri profili

Competenze relazionali e sociali

• Ottima capacità di adattamento alle diverse situazioni (capacità di lavorare con RM o clienti provenienti da contesti diversi)
• Cordiale, flessibile e dotato di una spiccata capacità di lavorare con un elevato livello di consapevolezza dei rischi
• Approccio lavorativo proattivo e indipendente
• Ha un atteggiamento positivo e proattivo e affronta le sfide con mente aperta
• Si assume ulteriori responsabilità dimostrando spirito di iniziativa
• Molto orientato al servizio e appassionato dell'assistenza clienti
• Possiede eccellenti capacità comunicative e comunica sempre in modo cordiale e competente, perseguendo l’eccellenza attraverso la ricerca di modi per rendere le cose più intelligenti, più veloci e migliori, senza temere di mettere in discussione lo status quo
• Stile di lavoro sistematico, preciso e scrupoloso e capacità di lavorare in modo eccezionale anche sotto pressione
• Giocatore di squadra
• Elevata integrità personale e comportamento etico
• È una figura di riferimento, ad esempio fornendo supporto ai colleghi, formando altri assistenti e partecipando al “programma Buddy”