Account Manager Private Banking - NRI Svizzera

Compiti

• Garantisce che le formalità relative alla documentazione delle relazioni con i clienti siano sempre accurate e di alta qualità, mantenendo standard elevati in ogni momento, compresa la documentazione di identificazione del cliente (CID), l'apertura dei conti, le revisioni e le richieste di chiusura dei conti, in conformità con le linee guida interne
• Si assicura attivamente che la gestione operativa dei conti avvenga in modo professionale, verificando tutte le attività e gli avvisi di sistema direttamente, ove possibile, oppure tramite il gestore di portafoglio qualora sia necessaria una consulenza in materia di investimenti
• Ove opportuno, viene verificata anche una bozza del resoconto dell'incontro con il cliente, che include alcuni aspetti della riunione (ad esempio, formalità documentali, conformità normativa e altre richieste del cliente)
• Aggiorna costantemente i dati chiave in linea con la strategia di gestione delle relazioni (RM) per garantire che i dati del CRM e gli altri set di dati siano corretti, al fine di mantenere un rapporto ottimale con i clienti
• Interagisce con i clienti in modo autonomo e professionale in tutti gli aspetti della gestione dei conti
• Assume in modo proattivo un ruolo guida nel supportare i responsabili di relazione (RM) nella gestione dei rapporti con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, applicazioni, processi, documenti ecc.), garantendo alta qualità, precisione e tempestività

Gestione aziendale

• Gestisce i processi interni che incidono sui rapporti con i clienti di un RM, risolvendo direttamente le questioni amministrative che si presentano e assicurando che tutti i sistemi pertinenti siano mantenuti e aggiornati e che tutti i dati e la documentazione siano raccolti secondo necessità
• Raccoglie e condivide con i colleghi informazioni, idee, risultati e ricerche pertinenti al fine di migliorare i processi e aumentare la produttività e la qualità

Gestione del rischio e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione del rischio (prima linea di difesa), ad esempio nella gestione della documentazione dei clienti, segnalando eventuali problemi, dando seguito alle questioni in modo autonomo e agendo in modo proattivo in caso di dubbi
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle politiche e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, revisioni dei conti, registrazione delle telefonate con i clienti o trasferimento delle pratiche in base al proprio livello di completezza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi gestori di relazione (RM) e segnalando efficacemente eventuali problemi
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle condizioni in sospeso e delle carenze segnalate
• Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nei livelli di responsabilità più elevati
• Garantisce una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti negli strumenti corrispondenti (ad es. CRM, GDIS)

Requisiti

Competenze personali e sociali

• Ottima capacità di adattamento alle diverse situazioni (in grado di lavorare con responsabili di reparto e clienti provenienti da contesti diversi)
• Cordiale, flessibile e con un atteggiamento positivo, oltre a un'elevata consapevolezza dei rischi
• Approccio lavorativo proattivo e indipendente
• Mentalità positiva e proattiva, affronta le sfide con un atteggiamento aperto
• Assume nuove responsabilità con spirito di iniziativa
• Orientamento al servizio e passione per l'assistenza al cliente
• Ottime capacità comunicative; comunica sempre in modo cordiale, competente e
• Punta all'eccellenza trovando modi per fare le cose in modo più intelligente, più veloce e migliore, e non ha paura di mettere in discussione lo status quo
• Uno stile di lavoro sistematico, preciso e scrupoloso, unito alla capacità di lavorare in modo eccellente anche sotto pressione
• Giocatore di squadra
• Elevata integrità personale e comportamento etico
• È una figura di riferimento, ad esempio aiutando i colleghi, formando altri assistenti e partecipando al "programma di affiancamento"

Competenze professionali

• Solida esperienza nei mercati non quotati (ovvero, familiarità con i mercati locali e/o di consulenza)
• Almeno 5 anni di esperienza come ARM oppure 3 anni di esperienza come ARM e un titolo di studio superiore attinente alla professione (ad es. laurea triennale, CFA/AVZ/CIAA), senza contare il periodo di apprendistato