Account Manager Private Banking - Regno Unito, Internazionale e Canada, Zurigo

Compiti

• Assicurarsi che siano soddisfatti e mantenuti i presupposti per una gestione delle relazioni con i clienti aggiornata e di alta qualità, in linea con le aree chiave definite (tra cui l’identificazione dei clienti, le linee guida per le interazioni con i clienti e la pianificazione patrimoniale proattiva).
• Collaborate con i partner di gestione finanziaria designati e con i consulenti interni ed esterni per fornire soluzioni di investimento di alta qualità e offrire una consulenza tempestiva, efficace e professionale.
• Si assuma in modo proattivo la responsabilità diretta delle relazioni quotidiane con i clienti e della qualità di tali relazioni, in collaborazione con il secondo team, fino al completamento di tutti i passaggi di consegne in corso ai gestori di portafoglio (PM).
• Supportate i Relationship Manager (RM) nelle attività relative alle esigenze di pianificazione degli investimenti, alle iniziative, ai processi e a tematiche quali la pianificazione successoria.
• Garantite la precisione operativa e l'interazione con i clienti collaborando con la reception, il team degli investimenti e quello operativo per monitorare problemi, casi, processi e criteri di qualità, avvalendovi costantemente di report e dashboard.
• Aiutate gli RM a promuovere la piattaforma di Julius Baer (gestione patrimoniale, corporate banking, private equity).
• Gestite i sistemi BAER per cogliere le opportunità commerciali e utilizzate il sistema informativo e il sistema CRM per la gestione di dati e transazioni aziendali di vario tipo, al fine di aumentare in modo proattivo la produttività e la qualità.
• Tenete sotto controllo le attività di monitoraggio e follow-up (ad esempio, la documentazione annuale, i controlli periodici in occasione di nuove interazioni con i clienti), garantite la redazione di rapporti e l’esecuzione di controlli di audit e verificate le differenze nelle attività tra le aziende clienti che utilizzano soluzioni complesse.
• Assicurarsi che venga rispettato un elevato livello di conformità e di rispetto delle normative (AML/KYC), compresa la partecipazione a corsi di formazione periodici.
• Garantire risultati concreti (ad es. obiettivi) nell'identificazione delle aree di opportunità chiave (ad es. acquisizione di nuovi clienti, fidelizzazione dei clienti, espansione dell'attività esistente) in collaborazione con i membri del team e i Relationship Manager.
• Supportate il team RM con analisi di mercato, tendenze e analisi della concorrenza.
• Monitorare la qualità e l'efficacia della consulenza in materia di investimenti fornita ai clienti.
• Assicuratevi che tutte le attività siano svolte in modo eticamente corretto e nel rispetto dei requisiti normativi e legali, nonché delle linee guida e delle procedure interne.

Requisiti

• Laurea (universitaria o professionale).

Offriamo

• Posto di lavoro a tempo pieno.
• Una retribuzione composta da un compenso fisso e da una componente variabile, commisurata al patrimonio gestito della famiglia.
• Un ambiente di lavoro che valorizza e apprezza le qualità culturali che arricchiscono la vita lavorativa e privata.
• Opportunità di accelerare lo sviluppo personale e l’integrazione nel ruolo di Portfolio Manager (PM).