Specialista in soluzioni alternative

Compiti

• Svolgere il ruolo e le responsabilità in qualità di membro dell'Alternative Specialist Team.
• Lavorare a stretto contatto con i Relationship Manager (RBM), i consulenti di investimento (IA) e il team di esecuzione degli investimenti (Fx) per individuare i veicoli di investimento più adeguati.
• Monitorare gli obiettivi di patrimonio specifici dei veicoli di investimento alternativi coinvolti, garantendo così un’esecuzione efficiente e accurata.
• Svolgere mansioni amministrative per conto dell’Alternative Specialist Team nel Middle Office.
• In qualità di esperto tecnico in investimenti alternativi, collaborare direttamente con Range Markets, il Middle Office e Fx, fungendo da tramite tra RM, IA, Fx e altre parti interessate.
• Supervisionare e coordinare la procedura automatizzata di onboarding, compresi tutti i documenti necessari per l’inserimento di un nuovo prodotto di investimento alternativo nel Middle Office e in FinSet.
• Lavorare a stretto contatto con RM e Fx per definire le dichiarazioni esplicative e aumentare l'interesse dei clienti.
• Ricercare, raccogliere e presentare materiali relativi agli investimenti e fonti pertinenti, comprese le linee guida in materia di investimenti e vendite.
• Analizzare il mandato e discutere gli obiettivi di investimento con i clienti; monitorare i mandati dei clienti e partecipare alla fornitura di soluzioni di investimento alternative e servizi alla clientela.
• Definire le presentazioni e gli aggiornamenti sugli investimenti per RM, IA, Sx e altri stakeholder interni, discutendo gli obiettivi di investimento, gli aggiornamenti sulle performance, le analisi di ricerca e, se del caso, gli adeguamenti del mandato del cliente.
• Organizzare il Comitato di investimento dell’AILM, tenere aggiornati i membri in merito alla supervisione dei mandati dei clienti (ad esempio, nuove opportunità di investimento) e riferire al Comitato di investimento dell’AILM in merito ai mandati di investimento diretti dei clienti.
• Promuovere opportunità di investimento e idee tematiche con una strategia di investimento chiaramente definita e instaurare relazioni a lungo termine, creando valore in modo costante.
• Coordinare incontri periodici tra soggetti privati e istituzionali, diritti di investimento e pubblicazioni tematiche, comprese le piattaforme di ricerca, lo sviluppo macroeconomico e le variazioni di portafoglio.
• Gestire tutti i livelli della clientela, il portafoglio clienti e tutti gli attivi di fornitori terzi.
• Verificare le posizioni dei clienti e fornire soluzioni di gestione volte a massimizzare il capitale finanziario.
• Gestire e supervisionare l'attuazione della strategia di investimento del cliente.
• Monitorare e gestire il portafoglio clienti, compresi tutti gli investimenti del cliente.
• Agire come referente principale per il cliente e coordinarsi con tutti i reparti interni.
• Collaborare con il team di investimento per sviluppare e attuare strategie di investimento.
• Monitorare il mercato e fornire aggiornamenti regolari al cliente.
• Preparare e presentare al cliente proposte di investimento e raccomandazioni.
• Gestire attivamente il rischio nel portafoglio clienti e garantire il rispetto del profilo di rischio del cliente.
• Gestire i rapporti del cliente con altri fornitori terzi.
• Garantire un flusso di lavoro fluido ed efficiente per tutte le richieste dei clienti.
• Tenere registrazioni dettagliate di tutte le interazioni con i clienti e delle decisioni di investimento.
• Tenersi aggiornati sulle tendenze di mercato e sui nuovi prodotti di investimento.
• Fornire supporto nello sviluppo di nuovi prodotti e strategie di investimento.
• Collaborare con l'ufficio legale per garantire il rispetto di tutte le normative pertinenti.
• Preparare i rapporti per gli audit interni ed esterni.
• Supportare il team di sviluppo commerciale nell'identificazione di nuove opportunità commerciali.
• Mantenere un elevato livello di professionalità e integrità in tutti i rapporti con i clienti.
• Soddisfare e superare le aspettative e gli accordi sul livello di servizio (SLA) del cliente.
• Collaborare efficacemente con il team di vendita per promuovere nuovi prodotti e servizi.
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