Asset Management, Vendite all'ingrosso, Addetto all'assistenza alle vendite

Descrizione del lavoro

In qualità di responsabile dell’Asset Management, Wholesale e Sales Support all’interno del nostro team Wholesale svizzero, si concentrerà principalmente sul rafforzamento della nostra attività di fondi in Svizzera con i clienti key account. I suoi compiti comprenderanno, tra l’altro, la stretta collaborazione con i consulenti clienti Wholesale per offrire ai nostri clienti un servizio eccellente, il coordinamento di incontri e chiamate con i clienti, nonché la gestione delle relazioni con la clientela. Le verrà inoltre affidato il compito di ricercare e preparare risposte a domande ad hoc o richieste di report da parte dei clienti, nonché di fornire supporto nell’onboarding di nuovi clienti, effettuare analisi di mercato utilizzando Morningstar, Bloomberg, strumenti digitali e tecnologie di intelligenza artificiale e garantire un’efficace conformità e controllo nell’ambito della sua area di responsabilità.

Compiti

Assistenza alle vendite:

• Collaborare per supportare ogni aspetto del processo di vendita e di sviluppo commerciale, al fine di offrire ai nostri clienti un servizio eccellente.
• Gestione delle richieste dei clienti e amministrazione delle attività relative ai rapporti con i clienti.
• Conduzione di ricerche di mercato su gruppi di clienti target utilizzando Morningstar, Bloomberg, strumenti digitali e tecnologie di intelligenza artificiale.
• Corrisponsabilità per i processi chiave di gestione delle vendite (CSM) e per la gestione delle informazioni sui clienti.
• Gestione dei processi interni relativi alle richieste di offerta (RFP) e alle verifiche di due diligence dei fondi.
• Comprendere e garantire il rispetto del quadro normativo e di conformità, compresi i requisiti Know Your Client (KYC).
• Coordinamento delle mansioni per gli studenti che lavorano durante gli studi.

Gestione degli account:

• Collaborazione con il team di marketing per sviluppare e implementare canali digitali nell'ambito della strategia di vendita dei fondi di punta, al fine di promuovere la generazione di lead e la crescita delle vendite.
• Impegno nel contatto con i clienti e nella gestione delle relazioni.

Coordinamento con gli specialisti di marketing e di investimento:

• Assistenza durante l'intero ciclo di vita del rapporto con il cliente: coordinamento dei contenuti e follow-up proattivo, compresa la comunicazione post-roadshow.
• Mantenere stretti contatti con gli specialisti di prodotto e altri team in tutto il mondo.
• Supportare il team vendite e marketing nella preparazione di presentazioni di prodotti, workshop, progetti ed eventi, al fine di migliorare il coinvolgimento dei clienti.

Requisiti

• Ottime capacità di comunicazione orale e scritta in tedesco e inglese.
• Laurea in Economia, Economia aziendale o in una disciplina affine, con interesse a conseguire in futuro la qualifica CFA o un'altra certificazione di settore.
• 2-3 anni di esperienza nel settore finanziario, preferibilmente nell'asset management o nel private banking, con comprovata esperienza nella vendita e nel rapporto con i clienti.
• Orientati al cliente, con grande attenzione ai dettagli e impegno per la qualità e l'efficienza.
• Capacità di gestire più progetti in un contesto dinamico; ottime capacità organizzative, di gestione del tempo e di definizione delle priorità anche sotto pressione.
• Collaborazione caratterizzata da una forte etica del lavoro e un'attenzione al cliente, mentalità responsabile e capacità di agire in autonomia con un approccio proattivo.
• Persone con una predisposizione per il digitale e interessate a