Offerta di lavoro

Assistente del gestore delle relazioni - 100% (m/f/d)

L'Assistant Relationship Manager supporta il Relationship Manager e il Team Leader nell'assistenza ai clienti privati e nel fornire un servizio eccellente. Le principali responsabilità comprendono la gestione dei conti dei clienti, l'elaborazione di ordini e transazioni e la comunicazione con i clienti e gli altri team.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Assistente del gestore delle relazioni - 100% (m/f/d)

Compiti

Gestire l'apertura di conti per i nuovi clienti e la manutenzione dei conti per i clienti esistenti, compresa l'applicazione delle commissioni concordate e il monitoraggio delle commissioni applicate.
Garantire un'elaborazione efficiente e tempestiva di ordini, operazioni, transazioni, pagamenti, ecc. ricevuti direttamente dal cliente.
Monitorare l'elenco delle scadenze dei depositi, dei prestiti e delle operazioni; intervenire in caso di inadempienza e richiedere istruzioni (al RM o al cliente) se necessario.
Mantenere e aggiornare i registri delle istruzioni, dei dati e delle preferenze dei clienti.
Fornire informazioni e dati ai clienti in forma verbale e/o scritta, senza consigli o opinioni/nessun giudizio di valore.
Comunicazione con altri team RM, Operations e IT
Garantire sempre il rispetto della conformità, delle linee guida legali, delle norme, dei regolamenti e delle politiche interne, ecc.

Requisiti

Comprendere il funzionamento dei mercati finanziari, la loro struttura e il modo in cui influenzano il valore e il prezzo dei prodotti di investimento, le informazioni fornite al cliente.
Comprendere l'impatto degli indicatori economici, degli eventi nazionali/regionali/globali sui mercati e sul valore dei prodotti di investimento, le informazioni fornite al cliente.
Comprendere la differenza tra performance passata e scenari di performance futura e i limiti della previsione.
Comprendere le questioni relative agli abusi di mercato e al riciclaggio di denaro.
Valutazione dei dati rilevanti per i prodotti d'investimento su cui si basano le informazioni fornite al cliente, come le informazioni chiave per gli investitori, i documenti, i prospetti, le relazioni finanziarie o i dati finanziari.
Conoscenza di base dei principi di valutazione per il tipo di prodotti di investimento in relazione alle informazioni fornite al cliente.
Capacità di lavorare in modo indipendente, ben organizzato, rapido e preciso, anche sotto pressione.
Orientamento al cliente, discrezione e responsabilità
Personalità amichevole e aperta, presentazione curata e comportamento professionale