Assistant Relationship Manager 80 - 100% per il Zurich Desk (f/m/d)

Descrizione del lavoro

L’Assistant Relationship Manager (ARM) del Private Banking affianca uno o più Relationship Manager (RM) / Team Head (TH) nelle operazioni quotidiane, nell’amministrazione, nell’assistenza clienti e nella gestione delle relazioni.

Compiti

L'Assistant Relationship Manager svolge i seguenti compiti:

• Supporta gli RM/TH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo elevata qualità, precisione e tempestività di risposta
• Coordina le richieste dei clienti (reportistica, dichiarazioni, spedizioni ecc.)
• Gestisce il calendario dei RM/TH, prepara gli incontri con i clienti (organizza i viaggi di lavoro, si occupa del follow-up delle telefonate con i clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per i RM/TH)
• Crea presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantisce la copertura in caso di assenze proprie.

Compiti aziendali

L'Assistant Relationship Manager svolge i seguenti compiti aziendali:

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Si organizza in modo efficiente e nel rispetto delle norme, assicurandosi che il superiore venga informato tempestivamente e in modo adeguato
• Esegue controlli, pianifica in anticipo e documenta il proprio lavoro in ogni momento
• Supporta la realizzazione di progetti e iniziative da parte di RM(s)/TH
• Fornisce contributi/suggerimenti professionali per miglioramenti basati sull'esperienza, su episodi verificatisi o su osservazioni
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/TH

Gestione dei rischi e controlli

L'Assistant Relationship Manager svolge i seguenti compiti nell'ambito della gestione dei rischi e dei controlli:

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali criticità, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e delle linee guida e degli standard interni (ad esempio in caso di apertura di nuovi conti, verifica delle telefonate dei clienti o firma entro i propri livelli di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e TH
• Assicurarsi che le questioni in sospeso e i difetti segnalati vengano risolti tempestivamente
• Garantisce che nell'ambito delle proprie responsabilità venga adottato un comportamento etico e conforme alle norme
• Assicurarsi che la documentazione relativa alle interazioni con i clienti e agli ordini dei clienti sia corretta, pertinente e comprensibile nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Requisiti

L'Assistant Relationship Manager dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:

• Personalità amichevole, affidabile e discreta con un'elevata consapevolezza dei rischi
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Comunica sempre in modo cordiale, competente e professionale
• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Metodo di lavoro sistematico, preciso e accurato e capacità di lavorare sotto pressione