Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Presenta la banca e i suoi servizi bancari ai potenziali clienti.
• Supporta il Relationship Manager nel raggiungimento dei suoi obiettivi commerciali, come ad esempio gli obiettivi NNA/fatturato.
• Offre servizi completi di private banking per soddisfare diverse esigenze di gestione patrimoniale.
• Esegue controlli di due diligence KYC/AML sui clienti per garantire la conformità alle politiche della banca e svolgere verifiche periodiche.
• Compila il questionario sul profilo di rischio di investimento insieme ai clienti per verificare e aggiornare l'idoneità ai prodotti di investimento, la tolleranza al rischio e l'esperienza in materia di investimenti.
• Coordina con le unità di investimento della banca, come il dipartimento di tesoreria e la Global Product Unit, per fornire ai clienti informazioni sui prodotti e commenti sul mercato.
• Monitora i portafogli e i conti dei clienti per garantire la conformità alle politiche interne e alle normative esterne.
• Prepara e gestisce una documentazione accurata, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione relativa ai conti, i moduli CIP e IRPQ, le richieste di credito e i documenti pertinenti, le transazioni commerciali e i rapporti di rendicontazione.
• Accetta, conferma ed esegue le istruzioni dei clienti, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, operazioni sul mercato monetario, titoli, fondi di investimento e valute.
• Collabora con il reparto crediti per garantire che tutte le richieste di credito dei clienti vengano elaborate correttamente.
• Partecipa a corsi di formazione/riunioni interni/esterni, se possibile e necessario.
• Svolge mansioni generali ad hoc, quali attività di monitoraggio di routine e lavori amministrativi.
• Fornisce supporto nei progetti IT ad hoc volti a migliorare o aggiornare gli attuali sistemi IT, se necessario.
• Sostituisce altri Assistant Relationship Manager, se necessario.

Requisiti

• laurea
• Preferenza per 2-3 anni di esperienza nel settore del private banking
• Fluente in inglese, cantonese e mandarino
• Qualifiche professionali, come ad esempio Enhanced Competency Framework (ECF), costituiscono un vantaggio.

Offriamo