Offerta di lavoro
Assistente del gestore delle relazioni
L'Assistant Relationship Manager supporta il Relationship Manager nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e offre servizi completi di private banking per soddisfare le diverse esigenze nella gestione patrimoniale. La posizione richiede una stretta collaborazione con diversi reparti e il rispetto delle direttive interne e delle normative esterne.
Compiti
- Presenta la banca e i suoi servizi bancari ai potenziali clienti.
- Supporta il Relationship Manager nel raggiungimento dei suoi obiettivi commerciali, come ad esempio gli obiettivi NNA/fatturato.
- Offre servizi completi di private banking per soddisfare diverse esigenze di gestione patrimoniale.
- Esegue controlli di due diligence KYC/AML sui clienti per garantire la conformitĂ alle politiche della banca e svolgere verifiche periodiche.
- Compila il questionario sul profilo di rischio di investimento con i clienti per verificare e aggiornare l'idoneitĂ dei prodotti di investimento, la tolleranza al rischio e l'esperienza di investimento.
- Coordinamento con le unitĂ di investimento della banca, come ad esempio il dipartimento di tesoreria e l'unitĂ Global Product, per trasmettere ai clienti informazioni sui prodotti e commenti sul mercato.
- Monitora i portafogli e i conti dei clienti per garantire la conformitĂ alle politiche interne e alle normative esterne.
- Prepara e conserva registrazioni adeguate, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, documentazione contabile, CIP, IRPQ, richieste di credito e documenti pertinenti, transazioni commerciali e registri delle chiamate.
- Accetta, conferma ed esegue gli ordini di investimento dei clienti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, operazioni sul mercato monetario, titoli, fondi di investimento e valute.
- Collabora con il reparto crediti per garantire che tutte le richieste di credito dei clienti vengano elaborate correttamente.
- Partecipa a corsi di formazione e riunioni interni ed esterni, se possibile e necessario.
- Svolge mansioni generali ad hoc, quali attivitĂ di monitoraggio di routine e lavori amministrativi.
- Fornisce supporto nei progetti IT ad hoc volti a migliorare o aggiornare gli attuali sistemi IT, se necessario.
- Sostituisce altri Assistant Relationship Manager, se necessario.
Requisiti
- laurea
- Preferibilmente 2-3 anni di esperienza nel settore del private banking
- Fluente in inglese, cantonese e mandarino
- Qualifiche professionali, come ad esempio Enhanced Competency Framework (ECF), costituiscono un vantaggio.
Offriamo
Nessuna informazione disponibileDettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.