Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

• La banca e i suoi servizi bancari vengono presentati ai potenziali clienti.
• Supportare il Relationship Manager nel raggiungimento dei suoi obiettivi commerciali, quali ad esempio gli obiettivi relativi ai nuovi clienti (NNA) e al fatturato.
• Commercializzazione e fornitura di servizi completi di private banking per soddisfare le diverse esigenze di gestione patrimoniale.
• Esecuzione di verifiche di due diligence KYC/AML sui clienti in conformità con le linee guida generali della banca e di controlli periodici regolari.
• Compilazione del questionario sul profilo di rischio di investimento con i clienti al momento dell'apertura del conto, nonché verifica periodica per controllare e aggiornare l'idoneità dei prodotti di investimento, il profilo di rischio e l'esperienza di investimento dei clienti.
• Comunicazione e coordinamento con le unità di investimento della banca, quali ad esempio il dipartimento di tesoreria e la Global Product Unit, al fine di trasmettere ai clienti informazioni sui prodotti e commenti di mercato.
• Monitoraggio dei portafogli e dei conti dei clienti al fine di garantire il rispetto delle linee guida interne e delle normative esterne.
• Preparazione e conservazione di registrazioni in regola, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione relativa ai conti, i moduli CIP, IRPQ, le richieste di credito e i documenti pertinenti, le transazioni commerciali e i rapporti di rendicontazione.
• Ricezione, conferma ed esecuzione di ordini di investimento dei clienti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, operazioni sul mercato monetario, su titoli, su fondi di investimento e sul mercato dei cambi.
• Comunicazione e coordinamento con l'ufficio crediti per garantire che tutte le richieste di credito dei clienti vengano gestite correttamente.
• Partecipazione a corsi di formazione e riunioni interni ed esterni, ove possibile e necessario.
• Svolgimento di mansioni generali ad hoc, quali ad esempio il monitoraggio periodico e le attività amministrative.
• Supporto per progetti IT ad hoc volti a migliorare o potenziare gli attuali sistemi informatici, se necessario.
• Sostituire altri Assistant Relationship Manager, se necessario.

Requisiti

• laurea
• Preferenza per 2-3 anni di esperienza nel settore del private banking
• Fluente in inglese, cantonese e mandarino
• Qualifiche professionali, come ad esempio Enhanced Competency Framework (ECF), costituiscono un vantaggio.