Offerta di lavoro
Assistente del gestore delle relazioni
L'Assistant Relationship Manager supporta il Relationship Manager nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e offre servizi completi di private banking per soddisfare le esigenze di gestione patrimoniale dei clienti. Il ruolo richiede esperienza nel private banking, ottima conoscenza dell'inglese, del cantonese e del mandarino e una laurea.
Compiti
- Presenta la banca e i suoi servizi bancari ai potenziali clienti.
- Supporta il Relationship Manager nel raggiungimento dei suoi obiettivi commerciali, come ad esempio gli obiettivi NNA/fatturato.
- Offre servizi completi di private banking per soddisfare diverse esigenze di gestione patrimoniale.
- Esegue controlli KYC/AML di due diligence sui clienti per garantire la conformitĂ con i requisiti della banca e svolgere verifiche periodiche.
- Compila il questionario sul profilo di rischio degli investimenti con i clienti all'apertura del conto ed effettua verifiche periodiche per verificare e aggiornare l'idoneitĂ dei prodotti di investimento, il profilo di rischio e l'esperienza di investimento dei clienti.
- Comunica e coordina con le unitĂ di investimento della banca, come il dipartimento di tesoreria e la Global Product Unit, per trasmettere ai clienti informazioni sui prodotti e commenti sul mercato.
- Monitora i portafogli e i conti dei clienti per garantire la conformitĂ alle politiche interne e alle normative esterne.
- Prepara e conserva registrazioni adeguate, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, documentazione contabile, CIP, IRPQ, richieste di credito e documenti pertinenti, transazioni commerciali e rapporti sulle chiamate.
- Accetta, conferma ed esegue gli ordini di investimento dei clienti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, operazioni sul mercato monetario, titoli, fondi di investimento e valute.
- Comunica e coordina con il reparto crediti per garantire che tutte le richieste di credito dei clienti vengano elaborate correttamente.
- Partecipa a corsi di formazione/riunioni interni/esterni, se possibile e necessario.
- Svolge mansioni generali ad hoc, quali attivitĂ regolari di monitoraggio e amministrazione.
Requisiti
- laurea
- Preferibilmente 2-3 anni di esperienza nel settore del private banking
- Fluente in inglese, cantonese e mandarino
- Qualifiche professionali, come ad esempio Enhanced Competency Framework (ECF), costituiscono un vantaggio.
Offriamo
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Programmi di formazione basati su skillaware.