Offerta di lavoro

Assistant Relationship Manager Iberia a tempo pieno (m/f/d)

L'Assistant Relationship Manager affianca uno o più Relationship Manager nelle attività quotidiane, nell'assistenza alla clientela e nella gestione dei rapporti con i clienti nel settore del Private Banking. La posizione richiede una combinazione di competenze amministrative, orientamento al cliente e conoscenze dei mercati finanziari e del settore bancario.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Informazioni sul lavoro

L'Assistant Relationship Manager (ARM) del Private Banking affianca uno o più Relationship Manager (RM) / Team Head (TH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza alla clientela e nella gestione amministrativa. L'ARM interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce ai clienti le informazioni necessarie e supporta il RM nell'implementazione di soluzioni su misura.

La vostra sfida

I tuoi compiti includono:

Supporto al RM/TH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e tempestività di risposta
Coordinamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, riunioni ecc.)
Gestione dell'agenda del RM/TH, preparazione delle riunioni con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, completamento delle attività di follow-up relative alle telefonate con i clienti, alle riunioni con i clienti o ai viaggi di lavoro per conto del RM/TH
Preparazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro ecc.)
Garantire la copertura in caso di assenza

Compiti aziendali

I tuoi compiti includono:

Raccolta e scambio regolari delle informazioni rilevanti necessarie per il lavoro
Organizzazione in modo efficiente e conforme e garanzia di un'informazione tempestiva e adeguata al superiore
Esecuzione di controlli, pianificazione anticipata e documentazione del lavoro in ogni momento
Supporto al RM/TH nell'attuazione di progetti e iniziative
Fornitura di contributi professionali e suggerimenti per miglioramenti basati sull'esperienza, su episodi concreti o su osservazioni
Gestione del processo di rendicontazione delle spese per RM/TH

Gestione del rischio e controlli

I tuoi compiti includono:

Supporto attivo nella gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
Garantire il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. aperture di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e TH
Garantire un chiarimento tempestivo delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
Garantire un comportamento etico e conforme alle norme nell'ambito delle proprie responsabilità
Garantire una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Requisiti

Comprovata esperienza nell’assistenza a clienti bancari con esigenze complesse (onboarding o gestione e ampliamento di rapporti nuovi o già esistenti)