Assistant Relationship Manager Intermediari a tempo pieno (m/f/d)

LA TUA SFIDA

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supporta il responsabile di progetto e il team in tutti gli aspetti relativi alle interazioni con i clienti
• Risponde alle chiamate in arrivo e interviene tempestivamente
• Gestisce e aggiorna i registri relativi alle istruzioni, ai dettagli e alle preferenze dei clienti; si assume la responsabilità di fornire tempestivamente i rapporti al gestore di portafoglio
• Fornisce ai clienti informazioni e dati verbali e/o scritti, senza fornire né consulenza strategica né pareri su alcun argomento, né in materia di negoziazione, allocazione degli asset né applicazioni dei prodotti; gestisce ed esegue le richieste dei clienti
• Elabora ordini, operazioni di trading, transazioni, pagamenti (al di fuori dei canali elettronici) e gestisce e risolve problemi di ogni tipo
• Contribuire a promuovere l'utilizzo e l'adozione delle nostre piattaforme dedicate agli intermediari e ai family office nel settore, come “My Julius Baer”
• Monitora l'elenco delle scadenze relative a depositi, prestiti e operazioni; interviene su indicazione del gestore di relazione (RM), dei clienti dei gestori di relazione o dei colleghi di supporto; richiede istruzioni (al gestore di relazione o al cliente) se necessario e richiesto

Gestione aziendale

• Organizza e dà seguito agli incontri con i clienti, occupandosi anche degli aspetti logistici e della preparazione dei documenti in collaborazione con consulenti interni ed esterni
• Supporta il RM nelle indagini e nella risoluzione dei problemi, mantenendo stretti rapporti di lavoro con i partner chiave quali i reparti di compliance, consulenza, assistenza e tutti gli altri reparti interni/partner di collaborazione, valutando costantemente l’ambito di competenza e l’autorità dell’assistente RM

Gestione dei rischi

• Rispettare sempre e in ogni occasione le norme di conformità, le linee guida legali, le regole interne, i regolamenti e le politiche aziendali
• Costituisce una prima linea di difesa contro i rischi, segnalando le criticità, dando seguito alle questioni e inoltrandole ai livelli superiori se necessario, nell’ambito delle competenze e dell’autorità dell’Assistant RM
• Prende l’iniziativa di riesaminare e contestare internamente una decisione o un’istruzione qualora qualcosa sembri non essere conforme alla legge, allo standard o alla politica

IL TUO PROFILO

Competenze personali e sociali

• Ottime capacità organizzative, capacità di lavorare con rapidità e autonomia nel ruolo di assistente e di operare con precisione anche in situazioni di stress
• Ottimo spirito di squadra e eccellenti capacità comunicative
• Atteggiamento altamente disciplinato, proattivo, cordiale e orientato alle soluzioni e al cliente
• Atteggiamento proattivo e orientato alle soluzioni
• Ottima padronanza di MS Office

Formazione ed esperienza

• Formazione pertinente (tirocinio bancario o equivalente) ed esperienza professionale nel settore finanziario
• Conoscenze di base sui mercati finanziari: struttura, funzionamento e contesto giuridico e normativo, nonché consapevolezza delle attuali tendenze di mercato nel settore
• Conoscenza di base dei prodotti e dei servizi rilevanti per i clienti EAM: principi specifici per ciascun cliente e linee guida di settore (consulenza ai clienti e/o applicazioni dei prodotti) e i processi chiave in una prospettiva end-to-end: strutturazione, avvio, immissione dell’ordine, regolamento, valutazione, ecc.
• Ottime competenze linguistiche (orali e scritte) in italiano e inglese; la conoscenza del tedesco costituisce un vantaggio e potrebbe essere richiesta