Assistente gestore delle relazioni - Intermediari

Descrizione del lavoro

Compiti

• Amministrazione e gestione dei clienti:
  • Supporta il Relationship Manager (RM) e il team in tutti gli aspetti dell'interazione con i clienti.
  • Risponde alle chiamate in entrata e interviene immediatamente
  • Gestisce e aggiorna i registri delle istruzioni, dei dettagli e delle preferenze dei clienti. Crea rapporti basati sul sistema per il RM
  • Fornisce informazioni e dati verbali e/o scritti ai clienti senza dare consigli o opinioni come giudizio di valore.
  • Elabora ordini, operazioni, transazioni, pagamenti (al di fuori dei canali elettronici) ed esegue le richieste dei clienti.
  • Contribuisce a promuovere l'uso e l'adozione di intermediari e canali elettronici dedicati alle FO.
  • Controlla l'elenco delle scadenze per depositi, prodotti d'investimento, derivati, prodotti strutturati dove le istruzioni sono standard, richiede istruzioni (dal RM o dal cliente) quando necessario e richiesto
• Gestione aziendale:
  • Organizza e segue gli incontri con i clienti, compresa la logistica e la preparazione dei documenti.
  • Supporta il RM nelle indagini e nella risoluzione dei problemi, mantiene una stretta collaborazione interna tra i team/reparti.
• Gestione del rischio:
  • Piena aderenza alla conformità, alle linee guida legali, alle norme, ai regolamenti e alle politiche interne.
  • È la prima linea di difesa contro i rischi, sollevando dubbi, monitorando i problemi e facendo emergere i problemi quando necessario.
• Responsabilità normative e/o gestione del rischio:
  • Dimostrare valori e comportamenti appropriati, tra cui, ma non solo, standard di onestà e integrità, cura e diligenza, trattamento equo (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione appropriata del rischio e conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Requisiti

• Professionale:
  • Documenti CA(CS) 1 e 2
  • Preferibilmente con certificazione CMSRA moduli 1B, 5, 6A, 8A
  • Conoscenza operativa di T24, Olympian e TEMOS
  • Conoscenza delle applicazioni Microsoft Office (ad es. Word, Excel, PowerPoint, ecc.).
  • Conoscenza di base dei mercati finanziari: Struttura, funzione e contesto legale/regolamentare, nonché conoscenza del settore.
  • Conoscenza di base dei prodotti e dei servizi rilevanti per i clienti EAM e dei principi di valutazione.
  • Forte conoscenza della lingua inglese (orale e scritta) e di altre lingue a seconda delle esigenze del mercato.
• Istruzione ed esperienza:
  • Una buona laurea in finanza, economia o un campo correlato
  • Almeno 3 anni di esperienza come Assistant Relationship Manager in una struttura di private banking.
  • Conoscere il settore EAM, i requisiti aziendali e il panorama competitivo.
  • Buona conoscenza dei prodotti, delle soluzioni di private banking, degli investimenti, delle offerte, ecc.
  • Solida affinità con il mercato geografico da coprire
  • Ottime capacità organizzative, in grado di lavorare in modo rapido, indipendente e preciso all'interno dell'area Assistant RM, anche sotto pressione.

Offriamo

• Rappresentante registrato/nominato MAS