Assistente del Relationship Manager Intermediari

Descrizione del lavoro: Assistente del Relationship Manager Intermediari

La vostra sfida

• Garantire che vengano rispettate e mantenute ai massimi livelli le formalità relative alla documentazione dei rapporti con i clienti, tra cui la documentazione di identificazione del cliente (CID), i moduli di apertura del conto e altri moduli legali pertinenti.
• Attrarre clienti potenziali, costruire in modo proattivo il proprio portafoglio clienti e conservare i clienti esistenti in stretta collaborazione con gli altri membri del team
• Richiedere in modo proattivo il supporto, il feedback e la guida degli altri relationship manager del team per sviluppare e mantenere relazioni di successo con i clienti.
• Rispondere a tutte le richieste dei clienti con la massima qualità e tempestività.
• Fornire una consulenza appropriata in collaborazione con gli specialisti (se necessario) e in conformità con le linee guida e i regolamenti interni, rispettando al contempo le norme e i regolamenti esterni.
• Approfondimento delle relazioni con i clienti e continua ottimizzazione del potenziale dei clienti attraverso l'acquisizione di ulteriori quote del portafoglio / cross-selling
• Adattamento della frequenza e dell'intensità della comunicazione alle preferenze dei clienti
• Garantire il massimo livello di sicurezza dei dati (CID / protezione dei dati) attraverso la gestione degli accessi.
• Fornire in ogni momento una documentazione accurata per i rapporti con i clienti, compresi i documenti di identificazione del cliente (CID), i moduli di apertura del conto e altri moduli legali pertinenti.
• Raccogliere il feedback dei clienti su prodotti e servizi dagli specialisti competenti all'interno della banca per garantire il miglioramento continuo e l'adattamento alle tendenze del mercato.
• Monitorare e mitigare i rischi potenziali, come prima linea di difesa per la banca e i suoi clienti.
• Contributo a iniziative strategiche (ad esempio, per ottimizzare processi importanti o per sostenere nuove iniziative di prodotto)
• Partecipazione attiva al programma di sviluppo degli Associate Relationship Manager e impegno nella comunità degli Associate RM per lo scambio di informazioni.

Il tuo profilo

Competenze personali e sociali

• Ottime capacità relazionali, apertura e disponibilità, buon networker
• Buon ascoltatore con un genuino interesse per le persone
• Eccellente capacità di adattamento a situazioni diverse per interagire con clienti e colleghi di diversa provenienza.
• Mentalità resiliente e capacità di lavorare sotto pressione, si sente sicuro di fronte all'incertezza
• Motivato, persistente e convincente
• Forte giocatore di squadra

Competenza

• Conoscenza dei mercati finanziari globali, interesse per gli sviluppi del mercato e le tendenze del settore
• Conoscenza culturale di base dei mercati geografici da coprire
• Comprendere il contesto legale e normativo dei mercati e delle giurisdizioni reattive.

Esperienza professionale e competenze linguistiche

• Esperienza professionale comprovata di 3-5 anni (preferibilmente nel settore finanziario) o completamento del Front Graduate Programme di Julius Baer
• Conoscenza fluente della lingua inglese (parlata e scritta); ulteriori competenze linguistiche in base alle esigenze del mercato costituiscono un vantaggio.