Assistente del Relationship Manager Intermediari

Descrizione del lavoro: Assistente del Relationship Manager Intermediari

La vostra sfida

• Assicura che le formalità di documentazione relative ai rapporti con i clienti siano accurate e di alta qualità, compresi i documenti di identificazione del cliente (CDB), i moduli di apertura del conto e altri moduli legali pertinenti.
• Acquisire in modo proattivo nuovi clienti, costruire la propria base di clienti e conservare quelli esistenti in stretta collaborazione con gli altri membri del team.
• Richiedere in modo proattivo il supporto, il feedback e la guida degli altri relationship manager del team per sviluppare e mantenere relazioni di successo con i clienti.
• Rispondere a tutte le richieste dei clienti in modo tempestivo e con la massima qualità.
• In collaborazione con gli specialisti (se necessario) e in conformità con le politiche e le linee guida interne, fornire una consulenza adeguata nel rispetto delle norme e dei regolamenti esterni.
• Approfondire le relazioni con i clienti e ottimizzare continuamente il potenziale di vendita dei clienti acquisendo ulteriori quote di mercato e facendo cross-selling.
• Adattare la frequenza e l'intensità della comunicazione alle preferenze dei clienti.
• Garantire il massimo livello di sicurezza dei dati (CID / protezione dei dati) attraverso la gestione degli accessi.
• Mantenere un'accurata documentazione relativa ai rapporti con i clienti secondo gli standard più elevati, compresi i documenti di identificazione del cliente (CDB), i moduli di apertura del conto e altri moduli legali pertinenti.
• Raccogliere il feedback dei clienti su prodotti e servizi con gli specialisti competenti all'interno della banca per garantire il miglioramento continuo e l'adattamento alle tendenze del mercato.
• Monitorare e mitigare i rischi potenziali, fungere da prima linea di difesa per la banca e i suoi clienti
• Contribuire alle iniziative strategiche (ad esempio, ottimizzare i processi chiave o sostenere nuove iniziative di prodotto).
• Partecipare attivamente al programma di sviluppo degli Associate Relationship Manager e partecipare alla community degli Associate RM per condividere le esperienze.

Il tuo profilo

Competenze personali e sociali

• Ottime capacità relazionali, apertura e disponibilità, buon networker
• Buon ascoltatore con un genuino interesse per le persone
• Eccellente capacità di adattamento a situazioni diverse per interagire con clienti e colleghi di diversa provenienza.

Competenze professionali

• Conoscenza dei mercati finanziari globali, interesse per gli sviluppi del mercato e le tendenze del settore
• Conoscenza culturale di base dei mercati geografici da coprire
• Comprensione dell'ambiente legale e normativo dei rispettivi mercati e giurisdizioni
• Buona conoscenza dei prodotti, dei servizi e degli strumenti rilevanti per Intermediari e Family Office
• Capacità di far coincidere le esigenze dei clienti con le soluzioni di prodotto adeguate

Istruzione ed esperienza

• Laurea (ad es. Master universitario, MBA, CFA) o altri requisiti formativi in combinazione con un'esperienza professionale rilevante
• Esperienza professionale comprovata di 0-5 anni (preferibilmente nel settore finanziario) o completamento del Front Graduate Programme di Julius Baer
• Conoscenza fluente della lingua inglese (parlata e scritta); ulteriori competenze linguistiche in base alle esigenze del mercato costituiscono un vantaggio.