Assistente gestore delle relazioni - Intermediari

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supporta il team e i Relationship Manager (RM) in tutte le richieste di informazioni da parte di intermediari, FO e clienti finali su aspetti operativi e di trading.
• Garantisce un'elaborazione fluida e risposte rapide, competenti e complete.
• I compiti comprendono:
• Ordine di acquisto
• Elaborare le richieste dei clienti in merito agli aspetti commerciali e operativi.
• Esecuzione dei pagamenti e collocamento di prestiti e depositi

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supporta il RM e il team in tutti gli aspetti dell'interazione con i clienti
• Risponde alle chiamate in entrata e interviene tempestivamente
• Mantenere e aggiornare i registri delle istruzioni, dei dettagli e delle preferenze dei clienti.
• Crea rapporti basati sul sistema per l'RM
• Fornisce informazioni e dati verbali e/o scritti ai clienti senza dare consigli o opinioni come giudizio di valore.
• Elabora ordini, operazioni, transazioni, pagamenti (al di fuori dei canali elettronici) ed esegue le richieste dei clienti.
• Contribuisce a promuovere l'uso e l'adozione di intermediari e canali FO-E dedicati
• Controlla la lista delle scadenze per i depositi e le operazioni, agisce quando vengono avviate le istruzioni e chiede istruzioni (al RM o al cliente) quando necessario.

Gestione aziendale

• Organizza e segue gli incontri con i clienti, compresa la logistica e la preparazione dei documenti.
• Supporta il RM nelle indagini e nella risoluzione dei problemi, mantiene una stretta collaborazione interna con altri team/reparti.

Gestione del rischio

• Piena aderenza alla conformità, alle norme legali e interne, ai regolamenti e alle politiche.
• È la prima linea di difesa contro i rischi, sollevando dubbi, monitorando e segnalando i problemi.

Responsabilità normative e/o gestione del rischio

• Dimostrare valori e comportamenti appropriati, tra cui:
• Standard di onestà e integrità
• Ragionevole cura e diligenza
• Trattamento equo dei clienti
• Gestione dei conflitti di interesse
• Competenza e sviluppo continuo
• Gestione sufficiente del rischio
• Conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti

Requisiti

Professionale

• Documenti CACS 1 e 2
• Preferibilmente con certificazione CAMS moduli 1B, 5, 6A, 8A
• Conoscenza operativa di T24, Olympus e TEMOS
• Conoscenza delle applicazioni Microsoft Office (ad es. Word, Excel, PowerPoint, ecc.).
• Conoscenza di base dei mercati finanziari: Struttura, funzione e contesto legale/regolamentare, nonché conoscenza del settore.
• Conoscenza di base dei prodotti e dei servizi rilevanti per i clienti EAM e dei principi di valutazione.
• Forte conoscenza della lingua inglese (orale e scritta) e di altre lingue a seconda delle esigenze del mercato.

Istruzione ed esperienza

• Una buona laurea in finanza, economia o materie affini
• Almeno 3 anni di esperienza come Assistant Relationship Manager in una struttura di private banking.
• Comprensione del settore EAM, dei requisiti di business e del panorama competitivo.
• Buona conoscenza dei prodotti, delle soluzioni di private banking, degli investimenti, delle offerte, ecc.
• Solida affinità con il mercato geografico da coprire
• Ottime capacità organizzative, capacità di lavorare in modo rapido, indipendente e preciso, anche sotto pressione.

Offriamo

• Rappresentante registrato/nominato MAS