Assistente gestore delle relazioni - Intermediari

La vostra sfida

Il ruolo dell'Assistant Relationship Manager - Intermediari consiste nel supportare il team e i Relationship Manager (RM) in tutte le richieste provenienti dagli intermediari e dai clienti finali relative agli aspetti commerciali e operativi. L'obiettivo è garantire un funzionamento senza intoppi e fornire risposte rapide, competenti ed esaurienti.

Compiti

I compiti comprendono:

• Supporto al RM e al team in tutte le questioni relative all'interazione con i clienti
• Rispondere alle chiamate e attuare tempestivamente le istruzioni
• Aggiornamento delle informazioni, dei dettagli e delle preferenze dei clienti, nonché creazione di report basati sul sistema per il RM
• Fornitura di informazioni e dati ai clienti senza fornire consulenza o esprimere giudizi di valore
• Elaborazione di ordini, operazioni, transazioni, pagamenti ed esecuzione delle richieste dei clienti
• Supporto nella promozione dell'utilizzo e dell'impiego dei canali digitali per intermediari e family office
• Monitoraggio degli elenchi delle scadenze relativi a depositi, obbligazioni e operazioni di trading e adozione di misure, se necessario

Amministrazione aziendale

L'amministrazione aziendale comprende:

• Organizzazione e follow-up delle riunioni con i clienti, compresa la logistica e la preparazione dei documenti
• Supporto al responsabile di reparto nelle indagini e nella risoluzione dei problemi, nonché stretta collaborazione con altri team e reparti

Gestione del rischio

La gestione dei rischi comprende:

• Piena conformità alle norme di compliance, alle disposizioni di legge, alle regole interne e alle direttive
• Identificazione e segnalazione dei rischi, nonché escalation se necessario

I vostri profili

I requisiti richiesti sono i seguenti:

Professionale

• Documenti CACS 1 e 2
• Certificazione CMFAS moduli 18, 5, 6A, 8A (preferibile)
• Conoscenza pratica dei sistemi T4A, Olympics e TEMS
• Conoscenza pratica delle applicazioni Microsoft Office (ad es. Word, Excel, PowerPoint ecc.)
• Conoscenze di base dei mercati finanziari: struttura, funzionamento e contesto giuridico/normativo, nonché conoscenze del settore
• Conoscenza di base dei prodotti e dei servizi rilevanti per i clienti EAM, nonché dei principi di valutazione
• Ottima conoscenza dell'inglese (scritto e parlato) e di altre lingue in base alle esigenze del mercato

Formazione ed esperienza

• Laurea con votazione buona in finanza, economia o discipline affini
• Almeno 3 anni di esperienza rilevante come Assistant Relationship Manager in una banca privata
• Comprensione del settore EAM, dei requisiti aziendali e del panorama competitivo
• Buona conoscenza dei prodotti nel campo delle soluzioni bancarie private, degli investimenti, ecc.
• Buone capacità organizzative, capacità di lavorare in modo rapido, autonomo e preciso, anche sotto pressione