Assistente gestore delle relazioni - Intermediari

Descrizione del lavoro

L'Assistant Relationship Manager - Intermediaries supporta il team e i Relationship Manager (RM) in tutte le richieste degli intermediari e dei FO, nonché nelle richieste dei clienti finali relative agli aspetti commerciali e operativi. L'obiettivo è garantire un funzionamento regolare e risposte rapide, competenti e complete.

Compiti

• Supporto al RM e al team in tutte le questioni relative all'interazione con i clienti
• Rispondere alle chiamate e attuare tempestivamente le istruzioni
• Aggiornamento delle informazioni, dei dettagli e delle preferenze dei clienti, nonché creazione di report basati sul sistema per il RM
• Fornitura di informazioni e dati ai clienti senza fornire consulenza o esprimere giudizi di valore
• Elaborazione di ordini, operazioni, transazioni, pagamenti e collocamento di crediti e depositi
• Supporto nella promozione dell'uso e dell'implementazione dei canali elettronici per intermediari e FO
• Monitoraggio della struttura delle scadenze per depositi, obbligazioni, operazioni e adozione di misure, se necessario

Compiti aziendali

• Organizzazione e follow-up degli incontri con i clienti, compresa la logistica e la preparazione dei documenti
• Supporto al RM nelle indagini e nella risoluzione dei problemi, nonché stretta collaborazione con altri team e reparti

Gestione del rischio

• Piena conformità alle norme di compliance, alle disposizioni di legge, alle regole interne e alle direttive
• Prima linea di difesa contro i rischi grazie alla segnalazione di dubbi, al monitoraggio dei problemi e all'escalation, se necessario

Requisiti

• Documenti CACS 1 e 2
• Certificazione CMFAS moduli 18, 5, 6A, 8A (preferibile)
• Conoscenze lavorative di T4A, Olympics e TEMS
• Conoscenza pratica delle applicazioni Microsoft Office (ad es. Word, Excel, PowerPoint)
• Conoscenza approfondita dei mercati finanziari, delle strutture e delle normative finanziarie, nonché conoscenza del settore
• Conoscenza di base dei prodotti e servizi rilevanti per i clienti EAM e dei principi di valutazione
• Ottima conoscenza dell'inglese (scritto e parlato) e di altre lingue in base alle esigenze del mercato

Istruzione ed esperienza

• Laurea con votazione buona in finanza, economia o discipline affini
• Almeno 3 anni di esperienza rilevante come Assistant Relationship Manager in una banca privata
• Comprensione del settore EAM, dei requisiti aziendali e del panorama competitivo
• Buona conoscenza dei prodotti relativi a soluzioni bancarie private, investimenti e offerte
• Buone capacità organizzative, capacità di lavorare in modo rapido e autonomo nell'ambito dell'Assistente RM e precisione anche sotto pressione.