Assistente gestore delle relazioni - Intermediari

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supporta il team e i Relationship Manager (RM) in tutte le richieste di informazioni da parte di intermediari, FO e clienti finali su aspetti operativi e di trading.
• Garantisce un'elaborazione fluida e risposte rapide, competenti e complete.
• I compiti comprendono:
• elaborazione degli ordini
• Elaborazione delle richieste dei clienti
• Esecuzione dei pagamenti
• Collocamento di prestiti e depositi
• L'accuratezza e la tempestività sono di estrema importanza.

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supporta il RM e il team in tutti gli aspetti dell'interazione con i clienti
• Risponde alle chiamate in entrata e interviene immediatamente
• Mantenere e aggiornare i registri delle istruzioni, dei dettagli e delle preferenze dei clienti.
• Crea rapporti basati sul sistema per l'RM
• Fornisce ai clienti informazioni e dati verbali e/o scritti, senza dare consigli o esprimere un'opinione come giudizio di valore.
• Elabora ordini, operazioni, transazioni, pagamenti (al di fuori dei canali elettronici) ed esegue le richieste dei clienti.
• Promuove l'utilizzo e l'introduzione dei nostri canali elettronici dedicati agli intermediari e ai FO.
• Monitora l'elenco delle scadenze per depositi, obbligazioni, operazioni, interviene in caso di istruzioni standard, istruzioni settimanali (da RM o cliente) se necessario

Gestione aziendale

• Organizza e segue gli incontri con i clienti, compresa la logistica e la preparazione dei documenti.
• Supporta il RM nelle indagini e nella risoluzione dei problemi, mantiene una stretta collaborazione interna con altri team/reparti.

Gestione del rischio

• Piena osservanza delle norme di conformità, delle leggi, delle regole interne, dei regolamenti e delle politiche
• È la prima linea di difesa contro i rischi, sollevando dubbi, monitorando i problemi e facendo emergere i problemi quando necessario.

Responsabilità normative e/o gestione del rischio

• Dimostrare valori e comportamenti appropriati, tra cui:
• Standard di onestà e integrità
• Cura e diligenza
• Trattamento equo dei clienti
• Gestione dei conflitti di interesse
• Competenza e sviluppo continuo
• Gestione sufficiente del rischio
• Conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti

Requisiti

IL TUO PROFILO

• Elevata integrità personale e consapevolezza dei rischi/mentalità etica

Professionale

• Documenti CACS 1 e 2
• Preferibilmente con moduli CMFAS certificazione 18, 5, 6A, 8A
• Conoscenze lavorative di T4A, Olympics e TEMS
• Conoscenza pratica delle applicazioni Microsoft Office (ad es. Word, Excel, Powerpoint ecc.)
• Conoscenza di base dei mercati finanziari: struttura, funzione e contesto legale/regolamentare, nonché conoscenza del settore.
• Conoscenza di base dei prodotti e dei servizi rilevanti per i clienti EAM e dei principi di valutazione.
• Ottima conoscenza dell'inglese (parlato e scritto) e di altre lingue a seconda delle esigenze del mercato

Istruzione ed esperienza

• Una buona laurea in finanza, economia o una materia affine
• Almeno 3 anni di esperienza come Assistant Relationship Manager in una struttura di private banking.
• Comprensione del settore EAM, dei requisiti di business e del panorama competitivo.
• Buona conoscenza dei prodotti, delle soluzioni di private banking, degli investimenti, delle offerte, ecc.
• Solida affinità con il/i mercato/i geografico/i da coprire
• Ottime capacità organizzative, in grado di