Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro: Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Amministrazione e gestione dei clienti:
  • Supporta i Relationship Manager (RM)/ Team Head (TH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, accuratezza e tempestività di risposta
  • Personalizzare le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
  • Gestisce l'agenda dei RM/TH, prepara gli incontri con i clienti, organizza viaggi di lavoro, completa il follow-up degli incontri con i clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per i RM/TH
  • Prepara presentazioni, assiste nella preparazione di proposte di investimento e attività di marketing quando necessario (ricevimenti per i clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
  • Garantisce la copertura in caso di assenze proprie.
• Gestione aziendale:
  • Raccoglie e scambia regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
  • Si organizza in modo efficiente e conforme alle norme e si assicura che il responsabile di linea sia informato in modo tempestivo e appropriato.
  • Effettua controlli, pianifica in anticipo e documenta il proprio lavoro in ogni momento.
  • Supporta RM/TH nell'attuazione di progetti e iniziative.
  • Fornisce suggerimenti professionali per il miglioramento sulla base di esperienze, incidenti o osservazioni.
  • Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per i RM/TH.
• Gestione del rischio e controlli:
  • Contribuire attivamente alla gestione del rischio (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio la documentazione del cliente, sollevando dubbi, monitorando i problemi e facendo ricorso in caso di dubbio.
  • Assicura la conformità alle normative locali e il rispetto delle politiche e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, istruzioni di pagamento, revisione delle riunioni con i clienti o firma del proprio livello di competenza, ecc.
  • Garantisce un rapido chiarimento dei problemi in sospeso e dei difetti escalati.
  • Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
  • Assicura una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nello strumento corrispondente (ad es. CRM, DIAS).

Requisiti

• Caratteristiche personali:
  • Forte orientamento al servizio e passione per l'assistenza ai clienti
  • Comunica sempre in modo amichevole, competente e professionale.
  • Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
  • Un modo di lavorare sistematico, preciso e meticoloso e la capacità di lavorare sotto pressione.
  • Integrità personale e comportamento etico
• Competenze professionali:
  • Solida affinità con i mercati geografici coperti, vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale
  • Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking
  • Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• Istruzione ed esperienza:
  • Formazione pertinente (studi commerciali/economici di base) e background professionale

Offriamo

Nel testo non vengono menzionati vantaggi o offerte specifiche.