Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supportare i Relationship Manager (RM) e i Team Head (TH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza ai clienti e nella gestione delle relazioni.
• Interagire con le parti interessate interne ed esterne, fornire informazioni rilevanti ai clienti e supportare la direzione.

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supportare RM/TH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, accuratezza e tempestività.
• Individualizzazione delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
• Gestione dell'agenda di RM/TH, preparazione di incontri con i clienti, organizzazione di viaggi di lavoro, follow-up degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per RM/TH
• Preparazione di presentazioni, supporto nella preparazione di proposte di investimento e attività di marketing (accoglienza clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
• Garantire la rappresentanza in caso di assenza

Gestione aziendale

• Raccolta e scambio regolare delle informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Organizzarsi in modo efficiente e conforme e garantire che i superiori siano informati in modo tempestivo e appropriato.
• Effettuare revisioni, pianificare in anticipo e documentare il proprio lavoro.
• Supportare i RM/TH nell'attuazione di progetti e iniziative.
• Fornire suggerimenti professionali per miglioramenti basati su esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestione del processo di rimborso spese per RM/TH

Gestione del rischio e controlli

• Supporto attivo nella gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione del cliente, sollevando dubbi, monitorando i problemi e facendo ricorso in caso di dubbio.
• Garantire la conformità alle normative locali e il rispetto delle politiche e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, istruzioni di pagamento, revisione delle riunioni con i clienti o approvazione a livello di competenza, ecc.
• Garantire il chiarimento tempestivo dei problemi in sospeso e dei difetti escalati.
• Garantire un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
• Garantire una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nello strumento pertinente (ad es. CRM, DIAS).

Requisiti

• Elevato orientamento al servizio e passione per l'assistenza ai clienti
• Comunicazione amichevole, competente e professionale
• Apertura, accessibilità e genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Un modo di lavorare sistematico, preciso e attento e la capacità di lavorare sotto pressione.
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali

• Conoscenza approfondita del mercato geografico (conoscenza del mercato), vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo, nonché sensibilità culturale
• Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking

Ulteriori requisiti

• Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse (onboarding di nuovi clienti, mantenimento ed espansione delle relazioni esistenti)