Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

Compiti

• Amministrazione e gestione dei clienti:
  • Supporta i Relationship Manager (RM)/ Team Heads (TH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con alta qualità, precisione e tempestività.
  • Personalizza le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.).
  • Gestisce l'agenda di RM/TH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro, completa il follow-up degli incontri con i clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per RM/TH
  • Prepara presentazioni, assiste nella preparazione di proposte di investimento e attività di marketing (ricevimenti per i clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
  • Assicura la rappresentanza in caso di assenza
• Gestione aziendale:
  • Raccoglie e scambia regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
  • Si organizza in modo efficiente e conforme e si assicura che i responsabili di linea siano informati in modo tempestivo e appropriato.
  • Esegue ispezioni, pianifica e documenta il proprio lavoro in ogni momento.
  • Supporta RM/TH nell'attuazione di progetti e iniziative.
  • Fornisce suggerimenti professionali per i miglioramenti sulla base dell'esperienza, degli incidenti o delle osservazioni.
  • Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/TH
• Gestione del rischio e controlli:
  • Contribuire attivamente alla gestione del rischio (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio per quanto riguarda la documentazione del cliente, sollevando dubbi, monitorando i problemi e facendo ricorso in caso di dubbio.
  • Garantisce la conformità alle normative locali e il rispetto delle politiche e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, istruzioni di pagamento, revisione delle riunioni con i clienti o approvazione al proprio livello di competenza, ecc.
  • Garantisce un rapido chiarimento dei problemi in sospeso e dei difetti escalati.
  • Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
  • Assicura una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nello strumento corrispondente (ad es. CRM, DIAS).

Requisiti

• Caratteristiche personali:
  • Amministrazione e gestione dei clienti con un interesse genuino per le persone e i processi di supporto
  • Un modo di lavorare sistematico, preciso e attento e la capacità di lavorare sotto pressione.
  • Integrità personale e comportamento etico
• Competenze professionali:
  • Solida affinità con i mercati geografici coperti, vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale
  • Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking
  • Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• Istruzione ed esperienza:
  • Formazione pertinente (apprendistato bancario o equivalente) e background professionale (esperienza nel settore finanziario)
  • Buone competenze linguistiche (orali e scritte) in base alle specifiche esigenze del mercato
  • Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse (onboarding di nuovi clienti, mantenimento ed espansione di relazioni esistenti)

Offriamo