Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) affianca uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. L'ARM interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce ai clienti informazioni rilevanti e supporta l'RM nell'implementazione di soluzioni su misura. Inoltre, l'ARM funge da modello di riferimento per la migliore qualità del servizio per gli RM/Heads (GH).

Compiti specifici

• Supporta i responsabili di progetto (RM) e i responsabili di gruppo (GH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e tempestività di risposta
• Crea richieste personalizzate (report, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce l'agenda dei RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up di telefonate, incontri o viaggi di lavoro dei clienti per conto dei RM/GH
• Realizza presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la copertura in caso di assenza

direzione aziendale

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con i Team Business Manager
• Fornisce suggerimenti professionali per migliorare sulla base di esperienze, episodi o osservazioni
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Supporta attivamente la gestione dei rischi (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad esempio, apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con il relativo Relationship Manager, il General Manager e il Team Business Manager
• Garantisce il tempestivo chiarimento delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DAS)

Responsabilità normative

• Dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, trattamento equo (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e delle normative applicabili

Requisiti

• Molto orientato al servizio e appassionato dell'assistenza clienti
• Un approccio sistematico, preciso e scrupoloso al lavoro e la capacità di lavorare sotto pressione