Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) affianca uno o più Relationship Manager (RM)/Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza clienti e nella gestione delle relazioni. Le mansioni comprendono:

• Supporto agli RM/GH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda di RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up di telefonate, incontri o viaggi con i clienti
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garantire la copertura in caso di assenza

Amministrazione e gestione dei clienti

I compiti specifici in questo ambito comprendono:

• Supporto agli RM/GH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda di RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up di telefonate, incontri o viaggi con i clienti

Gestione aziendale

I compiti in questo settore comprendono:

• Raccolta e scambio regolari di informazioni rilevanti
• Organizzazione del proprio lavoro in modo efficiente e conforme
• Esecuzione di controlli, pianificazione e documentazione del lavoro
• Supporto a RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative
• Suggerimenti professionali per i miglioramenti da apportare
• Gestione del processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione del rischio e controlli

I compiti in questo settore comprendono:

• Supporto attivo nella gestione dei rischi (prima linea di difesa)
• Garantire il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni
• Garantire il chiarimento tempestivo dei punti in sospeso e dei difetti escalati.
• Garantire un comportamento etico e conforme alle norme
• Garantire una documentazione corretta e comprensibile delle interazioni con i clienti

Requisiti

I requisiti richiesti all'Assistant Relationship Manager comprendono:

• Elevata attenzione al servizio e passione per l'assistenza ai clienti
• Comunicazione amichevole, competente e professionale
• Personalità aperta, disponibile e interessata
• Metodo di lavoro sistematico, preciso e accurato
• Integrità e comportamento etico

Competenze professionali

Le competenze richieste comprendono:

• Conoscenza approfondita del mercato geografico e dei requisiti legali e normativi
• Comprensione dei prodotti e dei servizi rilevanti nel private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli sviluppi attuali nel settore

Formazione ed esperienza

I requisiti in materia di formazione ed esperienza comprendono:

• Laurea con votazione buona in finanza, economia o discipline affini
• Almeno 5 anni di esperienza nel settore