Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) supporta uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. L'ARM interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce ai clienti informazioni rilevanti e supporta l'RM nell'implementazione di soluzioni su misura.

• Supporta RM/GH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
• Adatta le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce il calendario dell'RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e gestisce il follow-up delle chiamate dei clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per gli RM/GH.
• Crea presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantisce la copertura in caso di assenze proprie.

direzione aziendale

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta RM/GH nell'implementazione di progetti e iniziative in stretta collaborazione con il team Business Manager.
• Fornisce suggerimenti professionali per miglioramenti basati sull'esperienza, su incidenti o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (seconda linea di difesa), ad esempio nella documentazione dei clienti, esprimendo preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalando eventuali incertezze.
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma a livello di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager.
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti/degli ordini dei clienti nello strumento corrispondente (ad es. CRM, DIAS).

Responsabilità normative

• Dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard quali onestà e integrità, diligenza e coscienziosità, trattamento equo (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Requisiti

• Capacità di relazionarsi con colleghi provenienti da contesti diversi
• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Comunicate sempre in modo competente e professionale
• Ha un atteggiamento orientato al servizio e fornisce informazioni accurate e complete.
• Sistematico