Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager affianca uno o più Relationship Manager / Group Head nelle attività quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. Le mansioni comprendono:

• Supporto ai relationship manager nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda del Relationship Manager, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, gestione delle telefonate, degli incontri o dei viaggi di lavoro dei clienti
• Realizzazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garanzia della copertura in caso di assenza

direzione aziendale

L'Assistant Relationship Manager:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta il Relationship Manager nella realizzazione di progetti e iniziative
• fornisce suggerimenti professionali per migliorare sulla base dell'esperienza, del verificarsi di incidenti o di osservazioni
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per il Relationship Manager

Gestione dei rischi e controlli

L'Assistant Relationship Manager:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa)
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli incarichi dei clienti

Responsabilità normative

L'Assistant Relationship Manager:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, tra cui onestà e integrità, diligenza e prudenza, correttezza (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo professionale continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e delle normative applicabili

Requisiti

L'Assistant Relationship Manager dovrebbe:

• essere aperto, disponibile e autentico, interessato alle persone e al miglioramento dei processi
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• Essere molto orientati al servizio e appassionati al servizio clienti
• avere un approccio sistematico, preciso e scrupoloso al lavoro e la capacità di lavorare sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico
• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere conoscenze di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi nel settore
• una solida conoscenza del mercato locale, ovvero familiarità con il contesto giuridico e normativo, nonché sensibilità culturale

Offriamo

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