Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) assiste uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto agli RM/GH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda del RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up delle telefonate, degli incontri o dei viaggi con i clienti
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garanzia della copertura in caso di assenza

direzione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• affianca il RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative
• fornisce suggerimenti professionali per apportare miglioramenti sulla base dell'esperienza, di un evento o di un'osservazione
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa)
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nel proprio ambito di responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti/degli ordini dei clienti

Responsabilità normative

L'ARM:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, compresi standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, correttezza (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e delle normative applicabili

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• essere fortemente orientati al servizio e appassionati dell'assistenza clienti
• lavorare in modo sistematico, preciso e coscienzioso e saper lavorare bene sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'ARM dovrebbe:

• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere una conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
• avere una solida familiarità con il mercato locale, ovvero conoscere bene il contesto giuridico e normativo e possedere una sensibilità culturale

Offriamo

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