Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) affianca uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. Le mansioni comprendono:

• Supporto ai responsabili di progetto (RM) e ai team di gestione (GH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo alta qualità, precisione e tempestività di risposta
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda dei RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, completamento delle attività di follow-up relative alle telefonate con i clienti, agli incontri con i clienti o ai viaggi di lavoro per i RM/GH
• Preparazione di presentazioni, assistenza nella redazione/revisione di proposte di investimento e nelle attività di marketing (accoglienza dei clienti, incontri, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantire la copertura in caso di assenza

direzione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• affianca RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative, in stretta collaborazione con il team di Business Management
• fornisce suggerimenti professionali per apportare miglioramenti sulla base di esperienze, episodi o osservazioni
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (supportando la prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalando le incertezze ai livelli superiori
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. aperture di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con il rispettivo Relationship Manager, il General Manager e il Team Business Manager
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DAMS)

Responsabilità normative

L'ARM:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e prudenza, trattamento equo (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• essere fortemente orientati al servizio e appassionati dell'assistenza clienti
• avere un approccio sistematico, preciso e scrupoloso al lavoro e la capacità di lavorare sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'ARM dovrebbe:

• una conoscenza adeguata degli aspetti rilevanti