Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Assiste uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti e supporta il RM nell'implementazione di soluzioni su misura.
• Introduce come modello di riferimento la migliore qualità del servizio per i responsabili di sala (GH)
• Assiste i responsabili di progetto (RM) e i responsabili di gruppo (GH) nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo un elevato livello di qualità, precisione e tempestività
• Adatta le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce l'agenda dei responsabili della relazione con i clienti (RM) e dei responsabili commerciali (GH), prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up di telefonate, incontri o viaggi di lavoro dei clienti per conto dei responsabili della relazione con i clienti (RM) e dei responsabili commerciali (GH)
• Assiste RM/GH nella promozione delle offerte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, incontri, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la copertura in caso di assenza

Gestione aziendale

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta RM/GH nell'implementazione di progetti e iniziative in stretta collaborazione con il team Business Manager.
• Fornisce suggerimenti professionali per migliorare sulla base di esperienze, episodi o osservazioni
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali criticità, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma a livello di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager.
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e corretto nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Responsabilità normative

• Dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e prudenza, trattamento equo (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

• Comunicazione competente e professionale
• Elevata attenzione al servizio e passione per l'assistenza clienti
• Uno stile di lavoro sistematico, preciso e scrupoloso e la capacità di lavorare sotto pressione