Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) assiste uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto agli RM/GH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda del RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up delle telefonate, degli incontri o dei viaggi con i clienti
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garanzia della copertura in caso di assenza

direzione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta il RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative in stretta collaborazione con il team Business Manager.
• fornisce suggerimenti professionali per miglioramenti basati sull'esperienza, su episodi verificatisi o su osservazioni
• gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (supportando la prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e inoltrando le questioni in caso di incertezza
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• garantisce una documentazione corretta, chiara e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti negli strumenti appropriati

Responsabilità normative

L'ARM:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, trattamento equo (trattamento corretto dei clienti), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi e rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• essere aperto, disponibile e autentico, dimostrando un sincero interesse per le persone e per il miglioramento dei processi
• Comunicare sempre in modo competente e professionale
• Essere molto orientati al servizio e appassionati nell'assistenza ai clienti
• avere un approccio sistematico, preciso e meticoloso al lavoro e la capacità di lavorare sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'ARM dovrebbe:

• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere una conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi nel settore
• avere una solida familiarità con i mercati geografici di riferimento, ovvero conoscere bene